Políticas de controle¶
No aplicativo Compras do Odoo, a Política de Controle determina as quantidades faturadas pelos fornecedores em cada pedido de compra (PC). Por exemplo, escolher Nas quantidades pedidas significa que a fatura é baseada nos itens pedidos, mesmo que ainda não tenham sido recebidos.
A política de controle é selecionada no registro do Produto.
Configuração¶
Para configurar a política de controlo de um produto, navegue até , depois clique num registo de produto para o abrir. Clique no separador Compras. Role até à secção Faturas de fornecedor. Em Política de controlo, marque o botão de rádio para Nas quantidades encomendadas ou Nas quantidades recebidas.
Nas quantidades pedidas: Cria uma fatura de fornecedor assim que um PO é confirmado. Os produtos e quantidades no PO são usados para gerar um rascunho de fatura.
Nas quantidades recebidas: Uma fatura é criada somente após parte do pedido total ter sido recebida. Os produtos e quantidades recebidos são usados para gerar um rascunho de fatura. Uma mensagem de erro aparece se a criação de uma fatura de fornecedor for tentada sem receber nada.
A política de controle padrão para um produto é determinada pelo Tipo de Produto:
Serviços: a política de controle padrão é Nas quantidades solicitadas.
Bens: a política de controle padrão é Nas quantidades entregues
Pagar contas de fornecedores com correspondência de 3 vias¶
O recurso Correspondência tripla garante que as faturas de fornecedores sejam pagas apenas quando alguns ou todos os produtos incluídos no PO tenham sido recebidos.
Para ativar a correspondência de 3 vias, navegue até e role para baixo até a seção Faturamento. Em seguida, marque a caixa de seleção de Correspondência de 3 vias para ativar o recurso e clique em Salvar.
Quando a correspondência de 3 vias está ativada, as faturas do fornecedor exibem um campo A pagar na aba Outras informações. Quando uma nova fatura de fornecedor é criada, o campo é definido como Sim, pois uma fatura não pode ser criada até que pelo menos alguns dos produtos incluídos em um PO tenham sido recebidos.
Para criar uma fatura de fornecedor a partir de um PO, navegue até . Na página Pedidos de compra, selecione a PO desejada na lista. Em seguida, clique em Criar fatura. Isso abre um novo formulário de rascunho de Fatura de fornecedor, no estágio Rascunho. Clique na aba Outras informações e localize o campo Deve ser pago.
Importante
O PO selecionado da lista não deve ter sido faturado ainda, ou uma janela pop-up Operação Inválida aparecerá.
Clique no menu suspenso ao lado de Deve ser pago para ver as opções disponíveis: Sim, Não e Exceção.
Nota
Se a quantidade total de produtos de uma PO não tiver sido recebida, o Odoo incluirá apenas os produtos que foram recebidos no rascunho da fatura do fornecedor.
Os rascunhos de faturas de fornecedores podem ser editados para aumentar a quantidade faturada, alterar o preço dos produtos na fatura e adicionar outros produtos à fatura.
Se as informações da fatura provisória forem alteradas, o status do campo Deve ser pago será definido como Exceção. Isso significa que o Odoo percebe a discrepância, mas não bloqueia as alterações ou exibe uma mensagem de erro, pois pode haver um motivo válido para fazer alterações na fatura provisória
Para processar a fatura do fornecedor, selecione uma data no campo Data da fatura e clique em Confirmar e, então, em Registrar pagamento.
Isso abre uma janela pop-up Registrar pagamento. Nessa janela, as informações contábeis são preenchidas previamente com base nas configurações contábeis daa base de dados. Clique em Criar pagamento para processar a fatura do fornecedor.
Depois que tiver sido registrado o pagamento de uma fatura de fornecedor e a fatura exibir o banner verde Pago, o status do campo Deve ser pago será definido como Não.
Dica
O status Deve ser pago dos boletos é definido automaticamente pelo Odoo. No entanto, o status pode ser alterado manualmente clicando no menu suspenso do campo dentro da aba Outras informações.
Visualizar o status de faturamento de um pedido de compra¶
Depois que um PO é confirmado, seu Status de faturamento pode ser visualizado na aba Outras informações do formulário de PO.
Para visualizar o Status de faturamento de um PO, navegue até e selecione um PO para visualizar.
Clique na aba Outras informações e localize o campo Status do faturamento.
A tabela abaixo detalha os diferentes valores que o campo Status do faturamento pode ler e quando eles são exibidos, dependendo da política de Controle de faturamento usada.
Status de cobrança |
Em quantidades recebidas |
Em quantidades solicitadas |
|---|---|---|
Nada para cobrar |
PC confirmado; nenhum produto recebido |
Não aplicável |
Contas em espera |
Todos/alguns produtos recebidos; fatura não criada |
PC confirmado |
Totalmente cobrado |
Todos/alguns produtos recebidos; fatura provisória criada |
Fatura provisória criada |
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