청구서 발행 정책¶
비즈니스 요구 사항에 따라 고객이 주문한 상품 및 서비스를 기준으로 청구서를 발행할지, 아니면 해당 상품 및 서비스가 고객에게 배송된 시점에 청구서를 발행할지 선택하는 것이 유리할 수 있습니다. 비즈니스가 자사의 요구 사항을 가장 잘 충족할 수 있도록 최대한의 유연성을 제공하기 위해 Odoo는판매앱에서 활성화할 수 있는 두 가지 청구 정책을 제공합니다:주문 기준 청구및배송 기준 청구.
주문된 내용 청구규칙은 Odoo판매에서 기본 모드로 사용되며, 이는 판매 주문이 확정되면 고객에게 청구서가 발행됨을 의미합니다.
납품 수량 기준으로 청구 규칙을 적용할 경우 납품이 완료되면 고객에게 청구서가 발행됩니다. 이 규칙은 원자재나 액체류 또는 식품류를 대량으로 판매하는 사업체에서 주로 사용되는 방식입니다. 이러한 경우 주문 수량과 납품 수량에 일부 차이가 발생할 수 있으므로 실제 납품된 수량에 따라 청구하는 것이 바람직합니다. 배송주문서가 확정되면 Odoo에서 자동으로 재고 보유량이 감소됩니다.
청구 정책을 구성하려면으로 이동하여청구서 발행제목 아래에서청구 정책옵션을 선택합니다:주문 기준 청구또는배송 기준 청구.
청구 정책 옵션을 활성화하면 선택한 옵션이 새로 생성된 모든 제품에 자동으로 적용됩니다. 기존 제품은 제품 양식에서 청구 정책을반드시수동으로 업데이트해야 합니다.
중요
배송 기준 청구옵션을 선택하면 온라인 결제가 확인될 때 청구서를 자동으로 생성하는자동 청구서기능을 활성화할 수없습니다. 일반 임시 청구서는 배송 주문이 처리되고 검증된 후에만 생성할 수 있습니다.
기존 품목에 대한 청구서 발행 정책 변경하기¶
청구 정책이설정에서 구성된 후을 통해 제품 양식으로 이동하여 제품을 선택합니다.일반 정보탭 아래에 있는청구 정책옵션을 찾습니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 정책을 변경합니다.
주문한 품목에 대한 청구서 발행¶
주문 기준 청구옵션은판매앱의 기본 모드로 사용되며, 견적이 고객에게 전송되고 확인되면 고객에게 청구서가 발행됩니다. 견적 생성은 판매 주문의 생성 및 확인으로 이어집니다. 그러면 판매 주문이 확인되는 즉시 청구서를 생성할 수 있습니다.
이 청구 정책은 기본 Odoo 판매 흐름에 영향을 미치지 않습니다.
주문 수량에 대한 청구 작업 워크플로우¶
품목 양식에 품목에 대한 청구서 발행 정책이 주문 수량 으로 설정되어 있는지 확인합니다. 견적서 및 판매주문서 생성 을 일반적인 경우와 같이 진행합니다. 판매주문서가 확정되면, 주문서 양식에서 청구서 생성 버튼을 클릭하여 청구서를 생성합니다. 발송할 청구서 유형을 선택하고, 청구서 초안 생성 을 클릭한 후, 준비가 완료되면 청구서를 확정하고 결제 절차를 평소와 같이 진행합니다.
Example
소규모 사업체를 운영하는 독립 장인이 수제 보석을 전국적으로 온라인으로 판매합니다. 재고 수준을 직접 통제하고 제3자 운송업체를 통해 배송하기 때문에 판매 주문이 확인된 후 고객에게 청구서를 발행합니다.
장인이 목걸이 주문을 받습니다. 고객에게 견적을 보내고 확인한 후 판매 주문을 생성합니다. 판매 주문이 확인된 후 추가 단계 없이 청구서를 생성하여 고객에게 결제를 위해 보낼 수 있습니다. 청구서가 지급되고 목걸이가 배송 및 인도되며 거래가 완료됩니다.
배송된 품목에 대한 청구서 발행¶
배송된 수량 기준으로 청구하기 옵션을 선택하면 각기 다르게 주문된 수량이 실제로 배송되는 시점에 맞추어 고객에게 청구서가 발행됩니다. 이 옵션은 물리적인 품목을 대량으로 판매하는 주문 건에 있어서, 해당 주문에 대한 배송을 한 번에 완료하지 못하는 경우가 자주 발생하는 회사에서 유용하게 활용할 수 있습니다. 이러한 경우, 재고 상황에 따라서 주문 수량과 실제 배송 수량이 다소 차이가 날 수 있습니다. 견적서가 확정되고 상태가 견적서 발송 완료 에서 판매주문서 로 변경되면, Odoo에서는 자동으로 배송 수량과 청구된 수량 모두를 청구서와 판매주문서에 추가합니다. 일부 배송 및 전체 배송 모두 추적됩니다. 일부만 주문하여 추후 전체 배송을 완료할 수 있도록 백오더 항목을 생성하는 것도 가능합니다.
이 청구 정책은 제품의 배송 수량을 판매 주문에 수동으로 입력해야 하므로 판매 흐름에 약간의 영향을 미칩니다.
배송 수량에 대한 청구 작업 워크플로우¶
제품 양식에서 제품의 청구 정책이배송 수량으로 설정되어 있는지 확인합니다. 일반적으로견적 및 판매 주문을 생성합니다. 판매 주문이 확인된 후 청구서를 생성하려면 먼저 제품을 배송해야 합니다.
품목 출고 후 배송 확정이 완료되면, 판매주문서 화면에서 배송 스마트 버튼을 클릭한 후 확인 을 클릭하여 배송주문서를 승인합니다. 일부라도 배송을 확정하면, 판매주문서 양식으로 돌아가며, 이제 청구서 생성 버튼이 보라색으로 바뀐 것을 볼 수 있습니다. 이는 청구서를 생성하여 확정하는 작업이 가능하게 되어 결제 절차를 정상적으로 진행할 수 있음을 의미합니다.
경고
사용자가 배송 수량을 검증하지 않고 청구서를 생성하려고 하면 시스템에서 문제를 알리는 오류 메시지를 반환합니다.
Example
어느 농산물 유통업체에서 배송된 물량 기준으로 청구서를 발행하고 있으며, 지역에 있는 식당에 양상추 50포기를 판매하려 합니다. 배송 당시 재고는 40포기뿐이었습니다. 업체는 일단 보유 중인 양상추를 배송하고 배송된 물량에 대해 청구서를 발행합니다. 이후 추가 물량이 입고되면 유통업체는 남은 10포기를 배송하고 두 번째 청구서를 발행하여 주문과 관련된 작업을 완료합니다.