Políticas de facturación¶
Según las necesidades que tenga cada empresa, puede ser conveniente elegir si facturar a los clientes en función de los bienes y servicios que ordenan o al momento de entregarlos. Para que haya mayor flexibilidad y sea fácil adaptarse a cada caso, Odoo incluye dos políticas de facturación que se pueden habilitar en la aplicación Ventas: Facturar lo ordenado y Facturar lo entregado.
La regla Facturar lo ordenado se utiliza de modo predeterminado en la aplicación Ventas de Odoo, lo cual significa que se facturará a los clientes cuando se confirme la orden de venta.
La regla facturar lo entregado factura a los clientes una vez completada la entrega. Esta regla usualmente se usa para empresas que venden materiales, líquidos o comida en grandes cantidades. En estos casos la cantidad ordenada puede ser un poco diferente de la cantidad entregada, por lo que es preferible facturar la cantidad que sí se entregó. Cuando la orden de entrega se valida, Odoo disminuye en automático la cantidad a la mano en el inventario.
Para configurar una política de facturación, ve a , dirígete a la sección Facturación y selecciona una opción en Política de facturación: Facturar lo ordenado o Facturar lo entregado.
Al activar una opción de política de facturación, el sistema aplica la opción elegida a todos los productos que crees a partir de ese momento de forma automática. En los productos existentes debes actualizar la política de facturación de forma manual en sus respectivos formularios de producto.
Importante
Si se selecciona la opción Facturar lo entregado, no es posible activar la función Facturación automática, pues genera una factura de forma automática cuando se confirma un pago en línea. Las facturas normales en borrador solo se pueden crar cuando la orden de entrega se haya procesado y validado.
Cambiar la política de facturación de los productos existentes¶
Después de configurar la política de facturación en Ajustes, ve al formulario de un producto desde y selecciona uno. Busca la opción Política de facturación en la pestaña Información general y usa el menú desplegable para cambiar la política.
Facturar lo ordenado¶
La opción Facturar lo ordenado es el modo predeterminado en la aplicación Ventas, es decir, facturarás a los clientes luego de enviarles la cotización y confirmarla. Al crear una cotización, el sistema crea y confirma una orden de venta. Luego puedes crear una factura en cuanto confirmes la orden de venta.
Esta política de facturación no afecta el flujo estándar de ventas de Odoo.
Flujo de trabajo para facturar la cantidad ordenada¶
Confirma que la política de facturación del producto está configurada como Cantidades ordenadas en el formulario del producto. Crea una cotización y orden de ventas como usualmente lo harías. Después de confirmar la orden de ventas, haz clic en el botón Crear factura que se encuentra en el formulario de la orden de ventas para crear una factura. Selecciona el tipo de factura a enviar, haz clic en Crear borrador de factura, confirma la factura cuando esté lista y continua con el flujo de pago como lo harías de forma regular.
Example
Un artesano independiente con una pequeña empresa vende joyería hecha a mano en todo el país por internet. Como tiene control directo de sus niveles de inventario y envía con transportistas externos, factura a sus clientes después de confirmar la orden de venta.
El artesano recibe una orden para un collar. Envía la cotización al cliente, la confirma y crea una orden de venta. Después de confirmar la orden de venta puede crear una factura para enviársela al cliente para el pago sin realizar pasos adicionales. El cliente paga la factura, el artesano envía el collar para entregarlo y la transacción queda completa.
Facturar lo entregado¶
La opción Facturar lo entregado factura a los clientes al entregar las diferentes cantidades de los bienes ordenados. Esta opción suele usarse en empresas que venden grandes volúmenes de productos físicos en cada orden de venta, pero que no siempre pueden completar una orden en una sola entrega. En estos casos, es posible que la cantidad ordenada sea distinta a la cantidad entregada según la disponibilidad del producto. Al confirmar la cotización, su estado cambiará de Cotización enviada a Orden de venta y Odoo agregará las cantidades entregadas y facturadas de forma automática a la factura y a la orden de venta. El sistema también registra las entregas parciales y las completas. Es posible crear órdenes parciales para las órdenes que no entregaste por completo y que completarás en otro momento.
Esta política de facturación tiene poco impacto en el flujo de ventas porque debes ingresar la cantidad entregada del producto de forma manual en la orden de venta.
Flujo de trabajo para facturar la cantidad entregada¶
Confirma que la política de facturación del producto esté configurada como Cantidades entregadas en el formulario del producto. Crea una cotización y una orden de venta como siempre. Después de confirmar la orden de venta deberás entregar el producto antes de crear una factura.
Después de enviar el producto y confirmar la entrega, haz clic en el botón inteligente Entrega en la pantalla de la orden de venta y haz clic en Validar para validar la orden de entrega. Cuando confirmas al menos una entrega parcial, vuelve al formulario de la orden de venta. El botón Crear factura aparecerá en color morado para indicar que puedes crear y confirmar una factura y continuar con el flujo de pago como siempre.
Advertencia
Si un usuario intenta crear una factura sin validar la cantidad entregada, el sistema mostrará un mensaje de error para avisarle del problema.
Example
Un distribuidor de productos que usa la opción «Facturar lo entregado» vende 50 lechugas a un restaurante local. Al momento de realizar la entrega solo hay 40 lechugas disponibles. El distribuidor entrega las lechugas disponibles y crea una factura para la cantidad entregada. Después, cuando recibe más productos, el distribuidor entrega las 10 lechugas faltantes y crea una segunda factura para completar la orden.