대리점¶
Odoo의 CRM 앱 내에서 리드를 리셀러(또는 파트너)에게 전달할 수 있습니다. 리드는 수동으로 할당하거나 리셀러의 지정된 레벨 및 위치에 따라 자동으로 할당할 수 있습니다. 리셀러 파트너는 할당된 리드를 가져와 사용자 포털에서 기회로 전환할 수도 있습니다.
환경설정¶
리셀러 기능을 사용하려면 먼저 리셀러 모듈을 설치해야 합니다.앱애플리케이션으로 이동하여 검색창에서앱필터를 제거합니다. 그런 다음 `리셀러`를 검색합니다.
나타나는리셀러모듈 카드에서활성화를 클릭합니다. 이렇게 하면 모듈이 설치되고 기본 Odoo 현황판으로 돌아갑니다.
모듈이 설치된 후 :menuselection:` CRM 앱 –> 구성`으로 이동합니다.리셀러라는 제목의 새 섹션이 있으며 그 아래에레벨및파트너 활성화의 두 가지 옵션이 있습니다. 데이터베이스에 설치된 앱과 모듈에 따라 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
등급¶
*레벨*은 다양한 리셀러를 구별하는 데 사용됩니다. 레벨을 보려면로 이동합니다. 나타나는레벨페이지에는 세 가지 기본 레벨이 있습니다:
골드
실버
브론즈
필요에 따라새로 만들기를 클릭하고 표시되는 레벨 양식을 작성하여 새 레벨을 추가할 수 있습니다.
원하는 경우 기존 레벨을 편집하고 이름을 변경할 수도 있습니다. 레벨을 수정하려면 목록에서 선택하고 나타나는 레벨 양식 페이지에서 원하는 변경 사항을 적용합니다.
레벨 가중치는 파트너에게 리드 또는 기회가 할당될 확률을 결정하는 데 사용됩니다. 레벨 양식에서레벨 가중치필드에 (0보다 큰) 숫자 값을 할당합니다. 가중치가 0이면 리드가 할당되지 않습니다.
팁
*레벨 가중치*는 개별 연락처 레코드에서도 할당할 수 있습니다. 개별 레코드에 할당된 가중치는 레벨 구성 양식에 설정된 기본 가중치를 재정의합니다.
파트너 활성화¶
파트너 활성화*는 파트너의 상태를 결정하는 데 사용됩니다. 활성화는 개별 연락처 레코드에 할당되며 *파트너십 분석 보고서()를 그룹화하거나 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
파트너 레벨을 확인하려면 로 이동합니다.
CRM 앱에서 기본적으로 세 가지 활성화 유형이 생성됩니다:
전체 작동
증가
초기 연락
필요에 따라새로 만들기를 클릭하고 나타나는 새 줄에이름을 입력하여 새 파트너 활성화를 추가할 수 있습니다. 그런 다음활성열에서 원하는 상태를 선택합니다.
원하는 경우 기존 파트너 활성화를 편집하고 이름을 변경할 수도 있습니다. 상태 이름을 변경하려면 원하는 레벨의이름필드를 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
활성화의 활성 상태를 변경하려면 원하는 활성화의활성열에 있는 토글을비활성위치로 슬라이드합니다.
파트너 지정¶
레벨및파트너 활성화가 구성된 후 특정 고객을 처리하도록 파트너를 할당할 수 있습니다.
개별 파트너 레코드를 업데이트하려면 으로 이동한 후 원하는 파트너의 칸반 카드를 클릭하여 고객 레코드를 엽니다.
파트너 레벨필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 레벨을 할당합니다.파트너 할당탭을 클릭하고파트너 활성화 헤더아래의활성화필드를 클릭합니다. 원하는 경우 드롭다운 목록에서 파트너 활성화 유형을 선택합니다. 그런 다음 필요한 경우레벨 가중치필드를 클릭하여 다른 레벨 가중치를 할당합니다.
파트너 게시¶
Odoo 웹사이트 앱과 리셀러 모듈이 설치되면 CRM 앱의 모든 활성 파트너 목록을 표시하는 새 웹 페이지(/partners)가 생성됩니다.
그런 다음 으로 돌아가서 파트너의 칸반 카드를 클릭합니다. 해당 파트너의 문의 양식에서 페이지 상단에 있는 웹사이트로 이동 스마트 버튼을 클릭하여 해당 파트너의 웹페이지를 엽니다.
다음으로 파트너 웹페이지 우측 상단의편집을 클릭하고building blocks를 사용하여 파트너에 대한 추가 디자인 요소나 정보를 추가합니다.
팁
회사 요약은 이 페이지에 추가 기능으로 유용하게 활용할 수 있습니다.
페이지에서 필요한 사항을 변경한 후 저장 을 클릭합니다. 필요한 경우, 페이지 상단에 있는 게시되지 않음 토글이 활성화되도록 게시됨 위치로 슬라이드합니다.
모든 파트너를 대상으로 이 단계를 반복합니다.
파트너와 사용자 포털¶
리드와 기회를 할당받은 리셀러 파트너는 사용자 포털에서 이를 확인할 수 있습니다.리드또는기회버튼을 클릭하면 해당 파트너에게 할당된 모든 리드 또는 기회 목록이 표시됩니다. 개별 리드와 기회를 클릭하면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
파트너 리드¶
파트너의 사용자 포털을 통해 조회되는 리드는 CRM 앱에서 조회되는 리드와 동일한 정보를 포함합니다. 리셀러 파트너는관심 있음또는관심 없음버튼을 클릭할 수 있습니다. 두 버튼 중 하나를 클릭하면리드 피드백양식이 나타납니다.
파트너가 관심을 표명한 경우 양식은 다음 계획된 작업과 리드의 예상 수익을 입력하고 고객에게 연락했음을 확인하도록 요청합니다. 이 정보를 입력하고확인버튼을 클릭하면 리드가 기회로 전환됩니다. 양식을 작성하지 않으면 리드가 기회로 전환되는 것이 **차단**됩니다.
파트너가 기회에 관심이 없는 경우리드 피드백양식은 파트너에게 리드에 관심이 없는 이유, 고객에게 연락했는지 여부, 리드가 스팸이라고 생각하는지 여부를 입력하도록 요청합니다. 이 버전의리드 피드백양식은 파트너가 확인하기 위해 완료할 필요가 없습니다.
파트너 영업기회¶
파트너가 수락한 리드는 기회*로 전환됩니다. 기회를 클릭하면 **CRM* 앱에 표시되는 것과 동일한 정보가 표시되지만 사용자 포털용으로 설계된 보기로 제공됩니다. 기회 페이지에서 리셀러는 다음을 수행할 수 있습니다:
기회의 단계를 변경합니다.
우선순위, 계획된 수익 및 관련 날짜를 포함하여 기회 정보를 편집합니다.
기회의 연락처 정보를 업데이트합니다.
기회의 채터에 메모, 메시지 등을 남깁니다.
참고
리셀러가 이러한 설정을 변경할 수 있는 능력은 데이터베이스 관리자가 부여한 접근 권한에 따라 달라집니다. 자세한 내용은access rights문서를 참조하십시오.
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