프로젝트 마일스톤 기준으로 청구서 발행하기¶
마일스톤 기반 청구서 발행은 명확하게 정의된 단계로 작업을 제공하는 회사를 위해 설계되었습니다. 전체 서비스를 선불로 또는 맨 마지막에 청구하는 대신, 작업의 각 단계가 완료될 때마다 고객에게 점진적으로 청구할 수 있습니다. 이 접근 방식은 고객에게 시간 경과에 따른 진행 상황과 제공된 가치에 대한 명확한 가시성을 제공합니다.
Odoo에서 마일스톤 청구서 발행은판매앱의 제품 수준에서 구성되며, 마일스톤 진행 상황과 완료는프로젝트앱에서 관리됩니다. 마일스톤이 도달한 것으로 표시되면 판매 주문의 배송된 수량이 업데이트되고 청구서를 발행할 수 있습니다.
마일스톤 청구가 진행되는 방식¶
마일스톤 청구서 발행은 Odoo의 여러 애플리케이션과 관련된 명확한 워크플로를 따릅니다:
제품이판매애플리케이션에서 생성되고 마일스톤을 기반으로 청구서를 발행하도록 구성됩니다.
해당 품목을 대상으로 SO 를 생성합니다.
프로젝트앱에서 여러 마일스톤이 포함된 프로젝트가 생성됩니다.
마일스톤에 도달하여 완료로 표시되면SO라인의배송됨수량이 업데이트됩니다.
완료된 마일스톤에 대한 청구서가 생성되며, 이는 고객에게 전송될 수 있습니다.
중요
이 문서는 프로젝트 마일스톤을 기반으로 한 청구서 발행을 위한판매앱 구성 및 청구 흐름을 다룹니다. 마일스톤 생성, 관리, 완료 표시 및 작업에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은프로젝트 마일스톤을 참조하십시오.
마일스톤 품목 만들기¶
시작하려면 서비스 제품을 마일스톤 기반 청구서 발행을 위해 특별히 구성해야 합니다.로 이동하여New를 클릭합니다. 제품 제목 및Sales Price를 포함한 필요한 정보를 입력합니다.
Product Type에서Service를 선택합니다. 이렇게 하면Create on Order필드가 나타납니다.프로젝트앱에서 제품을 추적하는 방법에 따라Project,Project and Task또는Task를 선택합니다.
참고
제품에 대해Project Template을 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은프로젝트 템플릿을 참조하십시오. 프로젝트 템플릿에는 마일스톤이 정의되어 있을 수 있지만, 새로 생성된 각 프로젝트에서Quantity (%)필드를 수동으로 업데이트해야 합니다.
Invoicing Policy에서Based on Milestones를 선택합니다. 이 옵션은 마일스톤이 완료되면 제품의 배송된 수량이 자동으로 업데이트되도록 보장합니다.
중요
Based on Milestones는Milestones가 활성화된 프로젝트가 하나 이상 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
마일스톤 지정¶
참고
이 문서는판매앱에서 마일스톤 제품을 판매하고 청구서를 발행하는 프로세스에 중점을 둡니다.프로젝트앱에서 마일스톤 생성에 대한 자세한 내용은프로젝트 마일스톤을 참조하십시오.
마일스톤 제품이 판매된 후SO에Milestones스마트 버튼이 추가됩니다. 스마트 버튼을 클릭하여 마일스톤을 확인, 편집 또는 새로 생성합니다.
여기에서Delivered %를 변경할 수 있습니다. 이 금액은 마일스톤에 도달했을 때 청구되는SO의 총 비용과 같습니다.
Example
수영장 설치 서비스를 제공하는 회사는 작업이 완료됨에 따라 미리 정의된 마일스톤을 기반으로 청구합니다. 각 마일스톤은 전체 서비스의 25%에 해당합니다:
부지 조성 및 굴착 공사
구조 설치
배관 공사 및 장비 설치
마감 작업 및 최종 검수
팀은수영장 설치라는 프로젝트 템플릿을 사용하며, 이러한 마일스톤이 정의되어 있습니다.수영장 설치 서비스제품이 포함된SO이(가) 확정되면 새 프로젝트가 생성됩니다.
완료된 마일스톤에 대한 청구¶
마일스톤은프로젝트앱을 통해 추적할 수 있습니다(마일스톤 사용참조). 또한SO로 이동하고마일스톤스마트 버튼을 클릭하여 마일스톤을 완료로 표시할 수 있습니다.마일스톤페이지에서 마일스톤의도달열에 있는 확인란을 활성화합니다.
그런 다음판매 주문 보기를 클릭하거나 이동 경로를 사용하여SO로 돌아갑니다.배송됨열이 도달한 마일스톤의배송 %를 반영하도록 업데이트됩니다.
추가 마일스톤이 도달하면SO이(가) 이행될 때까지 이러한 단계를 반복할 수 있습니다.
중요
마일스톤에 도달한다고 해서 청구서가 자동으로 생성되는 것은아닙니다. 대신SO을(를) 업데이트하여 청구서 발행 준비가 완료된 총액을 반영합니다.
하나 이상의 마일스톤에 도달하면SO로 이동하여배송됨열이 올바르게 업데이트되었는지 확인합니다. 그런 다음청구서 생성을 클릭합니다.
모든 서비스가 완료될 때까지 완료되는 대로 추가 마일스톤을 청구할 수 있습니다.
더 보기:
시간_자재
견적용 청구서
청구서 발행 정책