렌탈 주문서 생성¶
Odoo 렌탈**에서 견적을 작성하여 고객에게 보낼 수 있습니다. **판매 견적과 마찬가지로 견적이 확인되면 *렌탈 주문*이 되며 송장 발행 및 결제가 가능합니다. 렌탈 주문이 확인된 후에만 렌탈 제품을 픽업할 수 있습니다.
중요
견적 설정을 구성하려면 판매 앱이 반드시 설치되어 있어야 합니다. 자세한 지침은견적서 설정 메뉴을 참조하세요.
렌탈 견적 생성¶
렌탈 앱에서 렌탈 주문을 생성하려면로 이동한 후New를 클릭하세요. 그러면 빈 렌탈 주문 양식이 표시됩니다.
먼저Customer를 추가한 다음Rental period필드에서 원하는 렌탈 기간을 설정하세요. 렌탈 기간을 조정하려면Rental period필드의 첫 번째 날짜를 클릭하고 나타나는 팝업 캘린더 양식에서 렌탈 기간을 나타내는 날짜 및 시간 범위를 선택하세요.
완료되면 캘린더 팝업 양식에서Apply를 클릭하세요. 그러면 팝업 양식이 사라지고 렌탈의 지정된 기간이Duration필드에 표시됩니다.
중요
렌탈 주문당 하나의 렌탈 기간만 설정할 수 있습니다. 서로 다른 렌탈 기간을 가진 여러 렌탈 제품 주문에는 각 렌탈 기간마다 별도의 렌탈 주문이 필요합니다.
다음으로주문 라인탭에서제품 추가를 클릭하고 양식에 추가할 렌탈 제품을 선택하여 렌탈 제품을 추가합니다.
참고
렌탈 제품이렌탈 기간필드가 제대로 설정되기전에추가된 경우에도 사용자가 나중에 이를 조정할 수 있습니다.
렌탈 기간을 나타낼 날짜 범위를 선택한 다음기간필드에서 렌탈 가격 업데이트를 클릭합니다.
이렇게 하면 확인 팝업 창이 나타납니다. 모든 내용이 정확하면 :guilabel:`확인`을 클릭합니다. Odoo가 그에 따라 렌탈 가격을 다시 계산합니다.
렌탈 주문 양식에 모든 정보가 올바르게 입력되면보내기를 클릭하여 고객에게 견적을 보냅니다. 고객이 견적을 확인하면확인을 클릭하여 주문을 확정합니다. 렌탈 주문에예약됨배너가 표시됩니다.
렌탈 주문이 확정되면 양식 상단에 다음 스마트 버튼이 나타납니다:
작업: 프로젝트 앱과 연결되며 렌탈 주문과 관련된 프로젝트나 작업을 표시합니다.
기록됨: 작업 기록 앱과 연결되며 렌탈 주문과 관련된 시간을 표시합니다.
계획됨: 일정 관리 앱과 연결되며 렌탈 주문과 관련된 교대 근무를 표시합니다.
배송: 재고 관리 앱과 연결되며 렌탈 주문과 관련된 배송 및 창고 입고를 표시합니다.
중요
적절한 스마트 버튼이 표시되려면 프로젝트, 작업시간표, 일정 관리, 재고 관리 앱이 필요합니다. 렌탈 주문에서 선택한 서비스 제품은 권장 앱과 통합되도록적절하게 설정되어야 합니다.
고객 서명 요청¶
Odoo는 고객이 렌탈 제품을 픽업하기전에회사와 고객 간의 약정을 명시한 렌탈 계약서에 서명하도록 요청할 수 있습니다. 이러한 문서는 모든 것이 제시간에 원래 상태로 반환되도록 보장할 수 있습니다.
참고
서명 요청은 주문의 모든 단계에서 수행할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면서명앱도 필요합니다.
서명이 필요한 경우렌탈앱으로 이동하여 기본렌탈 주문현황판에서 원하는 렌탈 주문을 선택합니다. (작업)아이콘으로 이동한 다음 서명 요청을 클릭합니다.
새 서명 요청 팝업 창에서기존 문서 템플릿을 선택하거나새 문서를 생성합니다. 요청을 보낸 후 레코드의 채터에 서명 요청 링크가 표시됩니다. 고객은 고객 포털이나 이메일을 통해 문서에 액세스할 수 있습니다.
더 보기:
렌탈 서비스 직원 교대 근무 관리¶
서비스 제품이 포함된 확정된 렌탈 주문은 교대 근무를 자동으로 생성합니다. 이러한 교대 근무는 가용성이 지정된 렌탈 기간과 일치할 때 할당된 직원 역할에 대해 생성됩니다. 이 자동화는일정 관리앱과의 통합 및 서비스 제품 구성을 통해 가능합니다.
계획됨스마트 버튼을 클릭하여리소스별 일정페이지를 엽니다. 페이지는 기본적으로 모든 열린 교대 근무와 렌탈 주문의 렌탈 기간 동안 사용 가능한 관련 역할에 대한 교대 근무의간트보기로 표시됩니다. 필요에 따라교대 근무를 사용자 지정합니다.
팁
프로젝트 템플릿을 사용하면 자동 작업 할당이 가능합니다. 일정 관리 앱과 통합되면 시스템은 직원의 가용성이 렌탈 기간과 일치하는 경우 자동으로 직원의 교대 근무를 예약하고 게시합니다. 해당하는 경우 관련역할을 가진 직원에게 우선순위가 부여됩니다.
렌탈 주문에서 생성된 프로젝트 관리하기¶
렌탈 주문 상단의작업스마트 버튼을 클릭하면 렌탈 주문 확정 시 자동으로 생성된 모든 작업의 칸반 뷰가 표시됩니다. 필요에 따라프로젝트 작업을 사용자 지정하세요.
팁
제품 양식에서프로젝트 템플릿사용을 구성하면 사전 정의된 작업, 우선순위 수준 및 할당된 임직원이 포함된 새 프로젝트가 생성됩니다.
렌탈 서비스 작업 시간 입력하기¶
서비스 제품에 대해 작업한 시간을 입력하려면 해당 서비스 작업을 선택한 다음작업 기록탭을 클릭합니다.라인 추가를 클릭하여 다음을 입력합니다:
날짜: 작업을 수행한 날짜
임직원: 작업을 수행한 임직원
설명: 수행한 작업에 대한 간단한 설명
소요 시간: 해당 항목에 대해 작업에 소요된 시간(시간 단위)
판매 주문스마트 버튼을 클릭하여 렌탈 주문으로 돌아갑니다.
참고
작업의작업 기록탭에 시간이 추가되면 렌탈 주문 상태가 자동으로픽업 완료로 변경되고반납버튼이 나타납니다.
렌탈 주문의 제공된 시간 추적하기¶
연결된 작업의작업 기록탭에 시간이 입력되면 제공된 시간이 렌탈 주문에 자동으로 추적됩니다. 제공된 시간을 보려면 원하는 렌탈 주문으로 이동하여 렌탈 주문 상단의기록됨스마트 버튼을 클릭합니다. 총 작업 시간이기록된 시간필드에 표시됩니다.
청구서 생성¶
렌탈 앱에서 원하는 송장으로 이동합니다.렌탈 주문현황판의 왼쪽 탐색 표시줄에 있는 송장 상태 섹션에서송장 발행 대상을 클릭하여 발송이 필요한 모든 렌탈 주문을 확인합니다.
원하는 렌탈 주문을 클릭한 다음송장 생성을 클릭합니다.송장 생성창에서일반 송장을 선택하고초안 생성을 클릭합니다.
물리적 서비스 제품의 시간 최종 확정하기¶
호텔 객실, 워크스테이션, 회의실과 같은 물리적 서비스 제품의 경우 송장에서 시간에 대한 최종 조정이 필요할 수 있습니다.
수량열에 금액을 입력합니다. 렌탈 기간 동안 새로운 요금이 발생한 경우라인 추가를 클릭하여 송장 초안에 포함시킵니다.
확인 및 결제¶
송장 초안의 모든 세부 정보가 정확하면확인을 클릭한 다음전송을 클릭하여 고객에게 송장을 이메일로 보내거나, 고객이 직접 방문한 경우인쇄를 클릭한 다음지불을 클릭합니다.지불팝업 창에서분개를 선택하고지불 생성을 클릭합니다.
렌탈 주문 상단에 나타나는결제스마트 버튼을 클릭합니다. 결제 페이지에서검증을 클릭합니다.