미처리 영업제안 보고서¶
미처리 영업제안 은 예정된 활동이 마감일이 되었거나 기한이 경과한 경우에 해당합니다. 활동이 예약될 때마다 Odoo에서 마감일을 추적하고 활동을 배정받은 사용자에게 이메일 리마인더를 전송합니다.
미처리 영업제안 보고서 에서는 파이프라인의 모든 활성 영업제안에 대해 마감일이 임박했거나 경과한 경우 취합해 보여주며, 이를 통해 영업 관리자는 즉각적인 조치가 필요한 영업기회를 파악할 수 있습니다.
영업 관리자는 매일 미처리 영업제안 보고서 가져오기를 통해서 기한이 지나기 전에 팀에서 미결 상태인 활동을 처리하도록 리마인드합니다. 이를 통해 영업제안이 방치되는 것을 방지하고 영업 담당자가 적극적으로 행동하도록 독려할 수 있습니다.
Example
판매 관리자는 하루를 시작할 때 미처리 리드 보고서를 가져오고, 목록 보기로 전환하면 다음을 확인할 수 있습니다:
팀원 Mitchell이 관리하는 영업제안 중 제안 단계에 있는 두 건은 기한이 임박해 있습니다.
노란색 📞 (전화) 아이콘은 Modern Open Space의 영업제안에 전화 통화 활동이 예약되어 있다는 것을 나타냅니다. 빨간색 :guilabel:`✉️ (편지 봉투) 아이콘은 5 VP Chairs 영업제안의 이메일 활동 일정이 기한이 지났음을 나타냅니다.
5 VP Chairs 영업제안을 클릭하면 영업 관리자가 영업제안 기록을 열고 메시지창 내용을 검토합니다. 이틀 전에 이메일을 전송할 예정이었으나 Mitchell이 이 활동을 완료로 표시하지 않았다는 것을 확인합니다.
중요
미처리 리드 보고서를 가져오려면 판매 팀은CRM파이프라인의 개별 리드 및 기회 카드에서 활동을 정기적으로 반드시 활용해야 합니다.
영업 담당자가대화 창의활동기능을 사용하지 않으면 완전한 보고서를 작성하는 것이 불가능합니다.
자세한 내용은 활동 을 참조하세요.
미처리 영업제안 보고서 만들기¶
미처리 영업제안 보고서를 생성하려면 먼저 으로 이동하여 파이프라인 분석 현황판을 엽니다. 페이지 상단의 검색… 표시줄을 클릭한 후 기본 필터를 모두 제거합니다.
참고
생성일필터는 활성 상태로 유지할 수 있습니다. 이 변수는 보고서에 포함하는 것이 유용할 수 있기 때문입니다.
그 다음, 사용자 지정 필터를 추가하려면 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻(아래쪽 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다. guilabel:필터 열 아래 사용자 지정 필터 추가 를 클릭하면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.
사용자 지정 필터 추가 팝업창에서 필터를 더욱 구체적으로 만들 수 있습니다.
맞춤 필터 추가¶
미처리 리드 보고서를 생성하려면 다음 조건에 대한 필터를 생성해야 합니다:
기한이 지난 활동에 필터 추가하기¶
새 규칙에서 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 활동 을 입력하거나 스크롤로 목록을 검색하여 찾습니다. 그런 다음 활동 옆에 있는 > (보다 큼 기호) 를 클릭하여 보조 조건이 있는 새 드롭다운 메뉴를 엽니다.
검색…막대에 Due Date`를 입력하거나 스크롤하여 목록을 검색합니다. :guilabel:`기한을 클릭하여 규칙에 추가합니다.
그런 다음, 다음 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 <= 를을 선택합니다. 이 연산자를 선택할 경우 다음 필드에서 선택한 날짜를 포함하여 마감일이 지정된 모든 활동이 나타나게 됩니다.
세 번째 필드는 오늘 날짜로 그대로 두거나 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
배정되지 않은 영업제안 제외하기¶
활동에 필터를 적용한 후 새 규칙 을 추가합니다. 그런 다음 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 담당자 를 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.
규칙의 두 번째 필드에서 드롭다운 메뉴에서설정됨을 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 특정 영업 담당자에게 할당되지 않은 리드가 제외됩니다.
영업팀 추가¶
참고
이 필터는 선택 사항입니다. 전체 회사의 결과를 보려면 이 필터를 추가하지 말고결과 보기로 계속 진행하십시오.
보고서 결과에 하나 이상 영업 팀이 나타나도록 제한하려면 새 규칙 을 클릭합니다. 다음으로, 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 팀 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.
규칙의 두 번째 필드에서 드롭다운 메뉴에서포함됨을 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 다음 필드에서 선택한 영업 팀으로 결과가 제한됩니다.
마지막으로 세 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 원하는 영업팀을 선택합니다. 이 필드에 여러 팀을 추가할 수 있으며, 여기서 각 매개변수는 검색 논리 상 “or” (예: “any”) 연산자로 처리됩니다.
사용자 지정 필터 추가 팝업창의 예시로 모든 규칙이 구성되어 있는 모습입니다.¶
결과 보기¶
사용자 지정 필터 추가 양식 상단에는 규칙 중 일부 또는 전부 와 일치시키는 옵션이 있습니다. 보고서를 제대로 실행하려면 다음 필터 전부 와 일치하는 레코드만 있어야 합니다. 필터를 추가하기 전에 여기에서 전부 가 선택되어 있는지 확인합니다.
필터를 설정한 후 추가 를 클릭합니다. 결과 보고서에는 영업 담당자에게 배정된 영업제안 중에서 활동 기한이 지났거나 오늘이 활동 마감일인 영업제안이 모두 표시됩니다. 기본 화면은 막대 그래프이며, 영업제안이 단계 별 그룹으로 나타납니다.
영업 담당자별로 결과를 그룹으로 만드려면 검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻 (아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 드롭다운 메뉴를 엽니다. 그룹 기준 제목 아래에서 영업 담당자 를 선택합니다.
참고
영업팀 으로 그룹화하는 옵션 역시 그룹화 기준 제목 아래쪽에서 확인할 수 있습니다.
목록보기로 변경하려면 화면 오른쪽 상단에 있는⋮(목록)아이콘을 클릭합니다.
팁
(토글) 아이콘을 클릭하면 보고서에 추가할 수 있는 추가 열의 드롭다운 메뉴가 열립니다.
이 보고서에서 참조할 수 있는 몇 가지 항목은 다음과 같습니다:
활동: 이 영업제안에 대한 최신 활동 요약입니다.
예상 마감: 영업제안이 성공으로 귀결될 것으로 예상되는 날짜입니다.
확률: 스테이지를 기준으로 하는 예상 성공률
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