Maak een verhuurorder aan¶
In Odoo Verhuur kunnen offertes worden aangemaakt en naar klanten worden verzonden. Net als bij Verkoop offertes wordt een offerte een verhuurorder zodra deze is bevestigd en kan deze worden gefactureerd en betaald. Pas nadat een verhuurorder is bevestigd, kunnen verhuurproducten worden opgehaald.
Belangrijk
Om offerte-instellingen te configureren, moet de Verkoop app geïnstalleerd zijn. Raadpleeg Offerte-instellingen voor gedetailleerde instructies.
Maak een verhuurofferte aan¶
Navigeer naar en klik op Nieuw om een verhuurorder aan te maken in de Verhuur app. Dit opent een leeg verhuurorderformulier.
Begin met het toevoegen van een Klant en stel vervolgens de gewenste verhuurduur in het veld Verhuurperiode in. Klik op de eerste datum in het veld Verhuurperiode om de verhuurduur aan te passen en selecteer het bereik van datums en tijden die de verhuurduur vertegenwoordigen in het pop-up agendaformulier dat verschijnt.
Klik op Toepassen in het pop-up agendaformulier zodra dit voltooid is. Het pop-up formulier verdwijnt en de aangewezen tijdsperiode van de verhuur wordt weergegeven in het veld Duur.
Belangrijk
Er kan slechts één verhuurperiode per verhuurorder zijn. Meerdere verhuurproductorders met verschillende verhuurperiodes vereisen voor elke verhuurperiode een verhuurorder.
Voeg vervolgens een verhuurproduct toe in het tabblad Orderregels door op Voeg een product toe te klikken en het gewenste verhuurproduct te selecteren om aan het formulier toe te voegen.
Notitie
Als een verhuurproduct wordt toegevoegd voordat het veld Verhuurperiode goed is geconfigureerd, kan de gebruiker dit nog steeds dienovereenkomstig aanpassen.
Selecteer het gewenste datumbereik om de verhuurduur weer te geven en klik vervolgens op Verhuurprijzen bijwerken in het veld Duur.
Als je dit doet, verschijnt er een Bevestiging pop-up venster. Als alles correct is, klik je op Ok en Odoo berekent de huurprijs opnieuw.
Klik op Verzenden om de offerte naar de klant te verzenden zodra alle informatie correct is ingevoerd op het verhuurorderformulier. Klik op Bevestigen om de order te finaliseren wanneer de klant de offerte bevestigt. Een Geboekt banner verschijnt op de verhuurorder.
Wanneer een verhuurorder wordt bevestigd, verschijnen de volgende slimme knoppen bovenaan het formulier:
Taken: Gekoppeld aan de Project app en toont projecten of taken die gerelateerd zijn aan de verhuurorder.
Geregistreerd: Gekoppeld aan de Urenstaten app en toont hoeveel uren gerelateerd zijn aan de verhuurorder.
Gepland: Gekoppeld aan de Planning app en toont hoeveel shifts gerelateerd zijn aan de verhuurorder.
Levering: Gekoppeld aan de Voorraad app en toont eventuele leverings- en magazijnontvangstbewijzen die gerelateerd zijn aan de verhuurorder.
Belangrijk
Voor het weergeven van de juiste slimme knoppen zijn de Project, Urenstaten, Planning en Voorraad apps nodig. Het geselecteerde dienstproduct op de verhuurorder moet goed geconfigureerd zijn om te integreren met de aanbevolen apps.
Vraag een handtekening van de klant aan¶
Odoo kan de klant vragen een huurovereenkomst te ondertekenen, waarin de afspraak tussen het bedrijf en de klant wordt beschreven, voordat ze de huurproducten ophalen. Dergelijke documenten kunnen ervoor zorgen dat alles op tijd en in originele staat wordt teruggebracht.
Notitie
Een handtekening aanvragen kan tijdens elke fase van de order worden gedaan. Deze functie vereist ook de Ondertekenen-app.
Als handtekeningen vereist zijn, ga dan naar de app Verhuur en selecteer vanaf het standaard Verhuuropdrachten dashboard de gewenste huurorder. Ga naar het (Acties) icoon en klik op Handtekening aanvragen.
Selecteer in het pop-upvenster Nieuw handtekeningverzoek een bestaand documentsjabloon of maak een nieuwe aan. Na het verzenden van het verzoek verschijnt een link naar het handtekeningverzoek in de chatter van de record. Het document is toegankelijk voor de klant via het klantenportaal of via e-mail.
Beheer werknemersshifts voor verhuurdiensten¶
Bevestigde verhuuropdrachten met serviceproducten activeren de automatische aanmaak van shifts. Deze shifts worden gegenereerd voor de toegewezen werknemersrol wanneer de beschikbaarheid overeenkomt met de aangewezen huurperiode. Deze automatisering wordt mogelijk gemaakt door de integratie met de app Planning en door het configureren van het serviceproduct.
Klik op de Gepland slimme knop om de pagina Planning per medewerker te openen. De pagina standaard naar een Gantt-weergave van alle openstaande shifts en shifts voor de bijbehorende rol die beschikbaar zijn voor de huurperiode van de huurorder. Personaliseer de shifts indien nodig.
Tip
Projectsjablonen maken geautomatiseerde taaktoewijzing mogelijk. Bij integratie met de app Planning plant en publiceert het systeem automatisch een shift van een werknemer als hun beschikbaarheid overeenkomt met de huurperiode. Prioriteit wordt gegeven aan werknemers met de relevante rollen indien van toepassing.
Beheer een project aangemaakt vanuit een huurorder¶
Klik op de Taken slimme knop bovenaan de huurorder om een kanban-weergave te tonen van alle taken die automatisch zijn aangemaakt bij het bevestigen van de huurorder. Personaliseer de taken van het project indien nodig.
Tip
Het configureren van het gebruik van Projectsjablonen op het productformulier maakt nieuwe projecten aan met voorgedefinieerde taken, prioriteitsniveaus en toegewezen werknemers.
Voer de tijd in voor de verhuurdiensttaak¶
Om gewerkte tijd voor een serviceproduct in te voeren, selecteer je de betreffende servicetaak en klik je op het tabblad Urenstaten. Klik op Voeg een regel toe om het volgende in te voeren:
Datum: De datum waarop het werk is uitgevoerd.
Werknemer: De werknemer die het werk heeft uitgevoerd.
Beschrijving: Een korte beschrijving van het uitgevoerde werk.
Bestede tijd: Het aantal uren dat aan de taak is gewerkt voor die invoer.
Klik op de Verkooporder slimme knop om terug te keren naar de huurorder.
Notitie
Zodra er tijd wordt toegevoegd in het tabblad Urenstaten van een taak, wordt de status van de verhuurbestelling automatisch gewijzigd naar Opgehaald en verschijnt de knop Inleveren.
Volg geleverde tijd op een verhuurbestelling¶
Wanneer tijd wordt ingevoerd op het tabblad Urenstaten van een gekoppelde taak, wordt de geleverde tijd automatisch bijgehouden op de verhuurbestelling. Bekijk de geleverde tijd door naar de gewenste verhuurbestelling te navigeren en bovenaan de verhuurbestelling op de slimme knop Geregistreerd te klikken. Het totaal aantal gewerkte uren verschijnt in het veld Geregistreerde tijd.
Maak een verkoopfactuur aan¶
Navigeer naar de gewenste verkoopfactuur in de app Verhuur. Klik op het Verhuurbestellingen-dashboard in de sectie Factuurstatus in de linkernavigatiebalk op Te factureren om alle verhuurbestellingen te bekijken die verzonden moeten worden.
Klik op de gewenste verhuurbestelling en klik vervolgens op Factuur aanmaken. Selecteer Gewone factuur in het venster Facturen aanmaken en klik op Concept aanmaken.
Finaliseer tijd voor fysieke dienstproducten¶
Voor fysieke dienstproducten, zoals hotelkamers, werkplekken en vergaderruimtes, kan een definitieve aanpassing van de tijd op de factuur nodig zijn.
Voer het bedrag in de kolom Hoeveelheid in. Als er tijdens de verhuurperiode nieuwe kosten zijn opgelopen, klik dan op Voeg een regel toe om ze in het factuurconcept op te nemen.
Bevestig en betaal¶
Als alle details correct zijn op het factuurconcept, klik dan op Bevestig en klik op Verzend om de factuur naar de klant te e-mailen, of klik op Print en vervolgens op Betaal als de klant persoonlijk aanwezig is. Selecteer in het pop-upvenster Betaal een Melding en klik op Betaling aanmaken.
Klik op de slimme knop Betalingen die bovenaan de verhuurbestelling verschijnt. Klik op Valideer op de pagina Betaling.
