Revânzători

Within Odoo’s CRM app, leads can be forwarded to resellers (or partners). Leads can be manually assigned, or automatically assigned, based on the resellers» designated level and location.

Configurare

Pentru a utiliza funcțiile de reseller, mai întâi trebuie instalat modulul Resellers. Navigați la aplicația Apps și eliminați filtrul Apps din bara Search…. Apoi, căutați „Revânzători”.

Click Install on the Resellers module card that appears. Doing so installs the module, and returns to the main Odoo dashboard.

After the module is installed, navigate to the CRM app. Under the Configuration menu is a new section, titled Members, with three options beneath it: Levels, Partner Activations, and Commission Plans.

Nivele

Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the levels, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Levels.

On the Levels page that appears, there are three default levels:

• Aur

• Argint

• Bronz

Pot fi adăugate niveluri noi, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și completând formularul de nivel rezultat.

Nivelurile existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește, de asemenea. Pentru a modifica un nivel, selectați-l din listă și continuați să faceți modificările dorite din pagina de formular de nivel care apare.

Level Weight is used to decide the probability a partner to be assigned a lead or opportunity. On the level form, assign a numerical value (greater than zero) to the Level Weight field. If the weight is zero, no leads are assigned.

Sfat

Greutatea nivelului poate fi atribuită pe o înregistrare individuală de contact. Greutatea atribuită în înregistrarea individuală suprascrie greutatea implicită atribuită în formularul de configurare a nivelului.

Activări ale partenerilor

Activările partenerului sunt folosite pentru a identifica statutul unui partener. Activările sunt atribuite unei înregistrări individuale de contact și pot fi utilizate pentru a grupa sau filtra raportul Analiza parteneriatului (aplicația CRM ‣ Raportare ‣ Parteneriate).

Pentru a vedea nivelurile de partener, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Partner Activations.

Three activation types are created by default in the CRM app:

• Complet Operațional

• Ramp-up

• Primul contact

Noile activări ale partenerilor pot fi adăugate, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și introducând un Nume pe noua linie care apare. Apoi, selectați starea dorită în coloana Activ.

Activările partenerilor existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește. Pentru a redenumi o stare, faceți clic pe câmpul Nume al unui nivel dorit și introduceți un nume nou.

Pentru a schimba starea activă a unei activări, glisați comutatorul din coloana Active a activării dorite în poziția inactiv.

Misiuni ale partenerilor

After levels and partner activations configured.

Pentru a actualiza o înregistrare individuală a unui partener, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ Customers și faceți clic pe cardul Kanban pentru partenerul dorit pentru a deschide înregistrarea clientului.

În fișa clientului, faceți clic pe fila Atribuire partener.

Faceți clic pe câmpul Nivel de partener și selectați o opțiune din meniul derulant pentru a atribui un nivel. Faceți clic pe câmpul Activare și selectați un tip de activare partener din lista verticală, dacă doriți. Apoi, faceți clic pe câmpul Level Weight pentru a atribui o greutate de nivel diferită, dacă este necesar.

Publicați parteneri

With the Odoo Website and Resellers apps installed, a new webpage (/partners) is created to display a list of all active partners from the CRM app.

Apoi, reveniți la Aplicația CRM ‣ Vânzări ‣ Clienți și faceți clic pe cardul Kanban pentru un partener. Din formularul de contact al partenerului respectiv, faceți clic pe butonul inteligent Accesați site-ul din partea de sus a paginii pentru a deschide pagina web a partenerului respectiv.

Apoi, faceți clic pe Editați în partea din dreapta sus a paginii web a partenerului și utilizați blocurile de construcție pentru a adăuga orice elemente de design suplimentare sau informații despre partener.

Sfat

Un rezumat al companiei este o completare utilă pentru această pagină.

După ce faceți modificările necesare în pagină, faceți clic pe Salvați. În partea de sus a paginii, glisați comutatorul Nepublicat la poziția activă, Publicat, dacă este necesar.

Repetați acești pași pentru toți partenerii.