Verwacht inkomstenrapport¶
Verwachte omzet is de totale kaswaarde van leads waarvan verwacht wordt dat ze op een bepaalde datum worden afgesloten, meestal het einde van de huidige maand.
Een verwacht omzetrapport verzamelt alle actieve leads in een verkooppijplijn met een vastgestelde verwachte sluitingsdatum en vergelijkt hoe verkoopteams presteren in een bepaald tijdsbestek.
Door maandelijks een verwacht omzetrapport op te stellen, kunnen verkoopmanagers zien welke teamleden hun doelen halen en wie extra hulp nodig heeft om waardevolle deals te sluiten.
Maak een rapport over verwachte omzet¶
Om een verwacht omzetrapport te maken, navigeer je eerst naar :menuselectie:`CRM app --> Rapportage --> Pipeline`. Dit opent het Pipeline Analyse dashboard.
Belangrijk
Het Pipeline Analysis dashboard bevat standaard verschillende filters in de zoekbalk. Verwijder deze voordat je extra aangepaste filters toevoegt.
Klik linksboven in het rapport op Maateenheden en selecteer vervolgens Verwachte omzet in het vervolgkeuzemenu.
Klik boven aan de pagina op het 🔻(driehoek naar beneden) pictogram rechts van de balk Zoeken… om het vervolgkeuzemenu met de kolommen Filters, Groeperen op en Favorieten te openen. Klik onder de kolom Filters op Een aangepast filter toevoegen, waarmee een pop-upvenster Een aangepast filter toevoegen wordt geopend.
Voeg aangepaste filters toe¶
Om een rapport over verwachte omzet te genereren, moeten filters worden gemaakt voor de volgende voorwaarden:
Verwachte afsluitdatum: beperkt de resultaten tot leads waarvan verwacht wordt dat ze binnen een bepaald tijdsbestek worden afgesloten.
Niet-toegewezen leads uitsluiten: sluit leads zonder toegewezen verkoper uit.
Specifieke verkoopteams: beperkt de resultaten tot leads die zijn toegewezen aan een of meer verkoopteams. Dit filter is optioneel en moet niet worden opgenomen als het rapport bedoeld is voor het hele bedrijf.
Voeg filter toe voor verwachte afsluitdatum¶
Klik in het pop-upvenster Eigen filter toevoegen in het eerste veld van de nieuwe regel. Typ Verwachte afsluiting in de balk Zoek… of scroll om het te selecteren in de lijst. Klik in het tweede veld en selecteer is ingesteld. Dit beperkt de resultaten tot alleen leads met een geschatte sluitingsdatum.
Klik vervolgens op het ➕ (plus)-icoon rechts van de regel om deze te dupliceren.
Tip
Met het ➕ (plus) pictogram kun je eenvoudig meerdere regels toevoegen op basis van hetzelfde filter.
Selecteer in het tweede veld van de nieuwe regel is between uit het vervolgkeuzemenu. Dit creëert een ingesteld tijdsbestek waarbinnen de verwachte sluitingsdatum moet plaatsvinden om leads op te nemen in de resultaten.
Klik één voor één in elk datumveld en gebruik het popovervenster van de kalender om zowel een begin- als einddatum aan de regel toe te voegen. Dit is meestal het begin en einde van de huidige maand of het huidige fiscale kwartaal.
Sluit niet-toegewezen leads uit¶
Nadat je hebt gefilterd op de verwachte sluitingsdatum, voeg je een Nieuwe regel toe. Klik vervolgens in het eerste veld van de nieuwe regel en typ Verkoper in de balk Zoek… of scroll door de lijst om deze te selecteren. Klik in het tweede veld van de regel en selecteer is ingesteld uit het vervolgkeuzemenu. Hierdoor worden alle resultaten zonder toegewezen verkoper uitgesloten.
Voeg een filter toe voor verkoopteams¶
Notitie
Dit filter is optioneel. Om resultaten voor het hele bedrijf te bekijken, voeg je niet dit filter toe en ga je verder naar Bekijk resultaten.
Om de resultaten van het rapport te beperken tot één of meer verkoopteams, klik je op New Rule. Klik vervolgens op het eerste veld voor de nieuwe regel en typ verkoopteam in de balk Zoek… of scroll door de lijst om de regel te vinden.
Selecteer in het tweede veld van de regel is in uit het vervolgkeuzemenu. Als je deze operator selecteert, worden de resultaten beperkt tot de verkoopteams die in het volgende veld worden aangegeven.
Klik ten slotte in het derde veld en maak ofwel: een selectie uit de volledige lijst in het popovermenu, of typ de eerste paar tekens van de titel van het specifieke verkoopteam om het snel te vinden en te selecteren als parameter.
Tip
Er kunnen meerdere teams worden toegevoegd aan de Sales Team regel, waarbij elke parameter wordt behandeld met een “or” (bijv. “any”) operator in de zoeklogica.
Bekijk resultaten¶
Bovenaan het Aangepast filter toevoegen formulier staat een optie om overeen te komen met elke of alle regels. Om het rapport goed te kunnen uitvoeren, moeten alleen records worden opgenomen die voldoen aan alle van de volgende filters. Controleer voordat je de filters toevoegt of all is geselecteerd in dit veld.
Klik onderaan het Aangepast filter toevoegen]-formulier op :guilabel:`Toevoegen.
Weergaveopties¶
Het verwachte omzetrapport heeft baat bij het gebruik van meerdere weergaven. De standaard grafiekweergave kan worden gebruikt om te bepalen welke verkopers naar verwachting de meeste omzet zullen binnenbrengen, terwijl de lijstweergave en spilweergave meer details geven over specifieke deals.
De grafiekweergave wordt gebruikt om gegevens te visualiseren en is nuttig bij het identificeren van patronen en trends.
Staafdiagrammen worden gebruikt om de verdeling van gegevens over verschillende categorieën of over verschillende verkopers weer te geven.
Lijndiagrammen zijn handig om veranderende trends over een bepaalde periode weer te geven.
Taartdiagrammen zijn handig om de verdeling, of vergelijking, van gegevens over een klein aantal categorieën of verkopers te laten zien, in het bijzonder hoe zij het betekenisvolle deel van een geheel vormen.
De standaardweergave voor het rapport Verwachte inkomsten is het staafdiagram, gestapeld. Om naar een andere grafiekweergave te gaan, klik je op een van de pictogrammen linksboven in het rapport. Terwijl zowel het lijndiagram als het staafdiagram beschikbaar zijn in gestapelde weergave, is het cirkeldiagram dat niet.
Pictogrammen voor grafiekweergave in volgorde: staafdiagram, lijndiagram, taartdiagram, gestapeld.¶
De lijstweergave geeft een lijst van alle leads die naar verwachting op de aangegeven datum worden afgesloten. Als je op een lead klikt in de lijstweergave, wordt het record geopend voor een gedetailleerde analyse, maar je kunt ook veel inzichten krijgen uit de basisweergave.
Om over te schakelen naar de lijstweergave klik je op het ≣ (lijst) pictogram rechtsboven in het rapport.
Om extra statistieken aan het rapport toe te voegen, klik je op het menu Extra opties dat wordt aangegeven door het toggle pictogram rechtsboven in de lijst.
Als je in lijstweergave op het schakelpictogram klikt, wordt het menu extra opties geopend.¶
Selecteer extra statistieken in het vervolgkeuzemenu om ze toe te voegen aan de lijstweergave. Enkele opties die handig kunnen zijn, zijn Verwacht sluiten en Kans.
De pivot view rangschikt alle leads die naar verwachting op de aangegeven datum worden afgesloten in een dynamische tabel.
Om over te schakelen naar de draaitabelweergave, klik je op het Pivot-pictogram rechtsboven in het rapport.
Als de draaitabel voor dit rapport is geselecteerd, toont de X-as de stappen in de pijplijn, terwijl de Y-as de resultaten standaard groepeert op aanmaakdatum. Om deze groepen om te wisselen, klik je op het pictogram voor het omdraaien van de toegang (⇄) bovenaan het rapport.
Om extra metingen aan het rapport toe te voegen, klik je op de knop Maatregelen linksboven in het rapport. Selecteer extra metingen in het vervolgkeuzemenu.
Om een groep toe te voegen aan een regel of een kolom van de draaitabel, klik op het plusteken ➕ naast Totaal en selecteer één van de groepen. Om een groep te verwijderen, klik op het minteken ➖ en deselecteer de betreffende optie.
Klik op Invoegen in spreadsheet om de draaitabel in een bewerkbaar spreadsheetformaat toe te voegen binnen de Dashboards app. Als de Odoo app Documenten is geïnstalleerd, kan het rapport in een lege of bestaande spreadsheet worden ingevoegd en geëxporteerd.