Leveranciersfacturen beheren¶
Een leveranciersfactuur is een factuur die ontvangen wordt voor producten en/of diensten die door een bedrijf bij een leverancier zijn gekocht. Leveranciersfacturen registreren te betalen bedragen zodra ze van leveranciers binnenkomen, en kunnen bedragen bevatten die verschuldigd zijn voor de gekochte goederen en/of diensten, btw, vracht- en leveringskosten, en meer.
In Odoo kan een leveranciersfactuur op verschillende momenten in het inkoopproces worden aangemaakt, afhankelijk van het factureringsbeleid dat is geselecteerd in de productinstellingen.
Beleid voor factuurbeheer¶
Ga naar om het factureringsbeleid van een product te configureren en klik op het gewenste product om het te openen. Klik vervolgens op het tabblad Inkoop. Onder de sectie Leveranciersfacturen toont het veld Controlebeleid twee beleidsopties:
Op bestelde hoeveelheden: maakt een leveranciersfactuur aan zodra een inkooporder is bevestigd. De producten en hoeveelheden in de inkooporder worden gebruikt om een conceptfactuur te genereren.
Op ontvangen hoeveelheden: een factuur wordt pas aangemaakt nadat de gehele (of een deel van de) bestelling is ontvangen. De ontvangen producten en hoeveelheden worden gebruikt om een conceptfactuur te genereren.
Zodra een beleid geselecteerd is, klik je op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.
3-way matching¶
Het 3-weg matching-beleid zorgt ervoor dat leveranciersfacturen alleen betaald worden nadat alle (of sommige) producten in een inkooporder (PO) ontvangen zijn.
Om 3-weg matching te activeren, ga naar , en scroll naar de sectie Facturatie.
Vink het selectievakje aan naast 3-weg matching, en klik op Opslaan.
Belangrijk
De functie 3-weg matching is alleen bedoeld om te werken met het Bill Control-beleid ingesteld op Ontvangen hoeveelheden.
Leveranciersfacturen beheren in Boekhouding¶
Leveranciersfacturen kunnen ook direct vanuit de Boekhouding-app aangemaakt worden, zonder eerst een inkooporder aan te maken.
Ga naar , en klik op Nieuw. Dit opent een leeg Leveranciersfactuur-formulier.
Voeg een leverancier toe in het veld Leverancier. Klik vervolgens in het tabblad Factuurregels op Voeg een regel toe om producten toe te voegen.
Selecteer een product uit het vervolgkeuzemenu in het veld Product, en voer de te bestellen hoeveelheid in het veld Hoeveelheid in.
Selecteer een Factuurdatum en configureer eventuele andere benodigde informatie. Klik ten slotte op Bevestigen om de leveranciersfactuur te bevestigen.
Klik na bevestiging op het tabblad Boekingsregels om de Rekening-dagboeken te bekijken. Deze dagboeken worden gevuld op basis van de configuratie op de bijbehorende Leverancier- en Product-formulieren.
Klik indien nodig op Creditfactuur om een creditfactuur aan de leveranciersfactuur toe te voegen. Daarnaast kan een Factuurverwijzing-nummer worden toegevoegd.
Klik wanneer je klaar bent op Betaling registreren, gevolgd door Betaling aanmaken, om de Leveranciersfactuur te voltooien.
Tip
Klik op het vervolgkeuzemenu naast Automatisch aanvullen voordat je op Bevestigen klikt en selecteer een PO uit het menu om een conceptfactuur aan een bestaande inkooporder te koppelen.
De leveranciersfactuur wordt automatisch gevuld met de informatie van de gekozen PO.
Batchfacturering¶
Leveranciersfacturen kunnen in batches worden verwerkt en beheerd in de Boekhouding-app.
Ga naar . Klik vervolgens op het selectievakje in de linkerbovenhoek, naast de kolom Nummer, onder de knop Nieuw.
Dit selecteert alle bestaande leveranciersfacturen met een Status van Geboekt of Concept.
Klik op de knop Afdrukken om de geselecteerde verkoopfacturen of leveranciersfacturen af te drukken.
Klik op Betaling registreren om betalingen voor meerdere leveranciersfacturen tegelijk aan te maken en te verwerken.
Notitie
Alleen betalingen met hun Status vermeld als Geboekt kunnen in batches worden gefactureerd. Betalingen in de fase Concept moeten worden geboekt voordat ze kunnen worden opgenomen in een batchfacturering.
Klik op Betaling registreren om een pop-upvenster Betaling registreren te openen. Selecteer vanuit het pop-upvenster de Melding waar de leveranciersfacturen naartoe moeten worden geboekt, kies een Betaaldatum en selecteer een Betaalmethode.
Er is ook de optie om betalingen samen te Groeperen vanuit dit pop-upvenster. Als dit selectievakje is aangevinkt, wordt slechts één betaling aangemaakt in plaats van één per leveranciersfactuur. Deze optie verschijnt alleen als de functie Batchbetalingen is ingeschakeld in de instellingen van de app .
Klik wanneer je klaar bent op de knop Betaling aanmaken. Dit maakt een lijst van boekingsregels op een aparte pagina aan. De boekingsregels op deze lijst zijn allemaal gekoppeld aan hun bijbehorende leveranciersfacturen.
Zie ook