利用「預測評分」分配潛在客戶¶
Odoo 客户关系管理（CRM） 应用可自动将销售线索 / 商机分配至对应销售团队及销售顾问。业内通用做法为按赢单概率分配销售线索，企业可据此将成交可能性更高的线索优先、快速分配给对应销售顾问，以此聚焦高价值线索，提升成单效率。
Odoo 使用一種稱為「預測潛在客戶評分」的方法，自動計算每個潛在客戶的贏得機率。
預測潛在客戶評分¶
预测性销售线索评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 中的历史数据对开放的销售线索/商机进行评分。
公司透過客戶關係管道處理銷售機會時，Odoo 會收集贏得及損失銷售機會的數據。預測潛在客戶評分會使用這些數據，預測每個新的潛在客戶或銷售機會的贏得機率。
傳送至客戶關係管道的銷售機會越多，Odoo 收集的數據就越多，計算出的機率便較準確。
具體來說，Odoo 是使用 單純貝氏 機率模型，去預測潛在客戶評分：
公式拆解说明：
P(A∣B) = 本场景下，销售线索的成单概率
P(A) = 不考虑任何条件时，销售线索的整体成单概率
P(B∣A) = 已知销售线索成单时，本场景发生的概率
P(B) = 本场景发生的概率
文中 本场景，指 Odoo 系统中所有可能影响销售线索成单的变量，包括分配的销售顾问、线索来源、线索对应的使用语言，以及其他历史数据和人口统计数据等。
该计算中纳入的变量可通过 配置 调整，让评分计算逻辑适配各企业的实际业务需求。
每個銷售機會的成功機率，會顯示在銷售機會表單上，並會隨著銷售機會在客戶關係管道中的進展，而自動更新。
銷售機會進入下一階段時，會根據預測潛在客戶評分演算法，自動增加成功機率。
配置¶
在 Odoo **CRM**中，预测式销售线索评分功能为默认开启状态，而用于计算成单概率的变量可在系统设置中自定义配置。
若要自訂預測潛在客戶評分所使用的變數，請前往 。在 預測潛在客戶評分 之下，按一下 更新機率 按鈕。
然后，点击下拉菜单和 (删除) 图标，选择预测性线索评分功能会考虑哪些变量。
你可隨意啟用一項或多項以下變數：
州/省：銷售機會源自的州/省/縣/區
國家/地區：銷售機會源自的國家/地區
電話資料：銷售機會是否有列出電話號碼
電郵資料：銷售機會是否有列出電郵地址
來源：銷售機會的來源（例如：搜尋引擎、社交媒體）
語言：銷售機會中列明使用的交談語言
標籤：銷售機會上設定的標籤
備註
變數 階段 及 團隊 會一直生效。階段 是指銷售機會所在的客戶關係管道階段。團隊 指銷售機會分配予的銷售團隊。無論選擇哪些可選變數，預測潛在客戶評分 始終 會考慮這兩個變數。
接下来，点击选项 将创建日期视为： 旁边的日期字段，以选择预测性潜在客户评分开始计算的起始日期。
最后，点击 更新 保存更改。
手動更改機率¶
可在商机详情表单中手动修改商机的成单概率，点击概率数值即可进行编辑。销售线索的成单概率无法手动设置为 100%；若尝试将成单概率为 100% 的销售线索转化为商机，系统将弹出报错提示：
手动修改概率后，该销售线索 / 商机的自动概率更新机制将被覆盖。由 AI 计算的成单概率仍会显示，且会随商机在销售漏斗各阶段的推进、或销售线索表单中新增信息的情况自动更新。若需恢复为 AI 计算的成单概率，点击概率百分比旁的 AI 图标即可。
根據機率分配潛在客戶¶
Odoo CRM 可根据预设规则，将销售线索 / 商机分配至对应销售团队及销售顾问。企业可基于销售线索的成单概率创建分配规则，优先分配成交可能性更高的销售线索与商机。
配置按規則分配設定¶
要啟動 按規則分配，請前往 ，然後啟動 按規則分配。
基于规则的分配功能可设置为运行 手动，即 Odoo 用户必须手动触发分配，或 重复，即 Odoo 根据所选时间段自动触发分配。
要配置自动引导分配，请在 运行 部分选择 重复。自动分配的频率可在 重复周期 部分中自定义。输入特定的数字并选择相应的时间段，以确定所需的间隔。时间段从 :guilabel:` 分钟` 到 :guilabel:` 周`。
如果 基于规则的分配 已设置为运行 重复，则仍可使用 基于规则的分配 设置中的 :icon:`fa-refresh`（立即更新）`图标或使用销售团队配置页面上的 :guilabel:`分配销售线索` 按钮手动触发分配。一旦销售线索通过此规则分配给销售人员，系统就会自动将其转化为商机。
配置分配規則¶
接下来，为每个销售团队或销售人员配置 分配规则。这些规则决定了 Odoo 将哪些线索分配给哪些人。要开始操作，请前往 ，然后选择一个销售团队。
在銷售團隊配置表單的 分配規則 下，按一下 編輯搜尋範圍 以設定 Odoo 為該銷售團隊分配潛在客戶所使用的規則。規則可包括與該公司或團隊相關的任何內容，亦可加入任何數目的規則。
点击 添加筛选项 开始创建分配规则。点击赋值规则右侧的 :icon:`fa-plus-circle`符号，添加另一行。点击 :guilabel:`x` 符号删除该行。
若要根據銷售機會的成功機率建立分配規則，請在分配規則行最左側的下拉式選單，選擇 機率。
從中間的下拉式選單中，選擇所需的方程式符號：最常用的是 大於 、 小於 、 大於或等於 以及 小於或等於 符號。
在最右側的空間中，輸入所需的機率數值。最後，按一下 儲存 以儲存變更。
Example
假設你想設定一個分配規則，使銷售團隊收到成功機率 20% 或更高的潛在客戶，你便應建立一個 搜尋範圍 資料行，內容為：機率 >= 20。
你亦可為不同團隊成員個別配置獨立的分配規則。在銷售團隊配置頁面中的 成員 標籤中，按一下該名團隊成員，然後編輯 搜尋範圍 部份。按一下 儲存 以儲存變更。
如果在設定中配置了自動潛在客戶分配，銷售團隊及各成員都可選擇 跳過自動分配。勾選此方格，可對特定銷售團隊或銷售人員，忽略 由 Odoo 按規則分配功能所自動分配的潛在客戶。即使啟動了 跳過自動分配，銷售團隊或銷售人員仍可手動分配潛在客戶。
手动为销售团队分配销售线索，在销售团队配置页顶部点击 分配销售线索 按钮，系统将为该团队分配当前未被分配且匹配团队指定筛选域的所有销售线索。