开票跟进¶
当付款逾期时，可以向客户发送催款消息。Odoo 有助于识别逾期付款，并允许根据逾期天数使用催款行动来安排和发送适当的提醒。催款可以通过不同的方式发送，包括电子邮件、WhatsApp 消息、短信或邮寄。
其他資料
配置¶
要配置 跟进操作，请转到 。在 跟进级别 列表视图中，默认配置了多个跟进级别和操作。
要修改催款级别，请点击该记录。在表单视图中，编辑 描述 或调整发送提醒前的天数。在 通知 选项卡中，选择操作，例如 发送电子邮件、 发送 WhatsApp 消息、发送短信 和 邮寄信件。
備註
在 Odoo 中发送信件、WhatsApp 或短信需要 应用内购买（IAP） 积分或代币。
发送电子邮件或信件时若要使用预填充的模板，请选择一个 内容模板。如需修改，请点击 内容模板 字段旁边的 (内部链接箭头)`图标。如果已启用，WhatsApp 和短信会使用特定的 :guilabel:`WhatsApp 模板 或 短信模板 字段，点击字段旁的 :guilabel:`(内部链接箭头)`图标即可修改。
其他选项可在特定后续级别中的 选项 部分启用：
使用 自动化 选项自动提醒。
附加发票 至逾期提醒
在相关客户上添加关注者，以接收关于该提醒邮件的任何邮件回复的通知。
在 活动 选项卡中，启用选项在触发后续级别时自动安排 活动 。选择 负责 用户和 活动类型，并输入 摘要。
要添加新的 跟进级别，请点击 新建 并填写字段。
小訣竅
设置负数天数，以便在发票到期日之前发送提醒。
发票跟进¶
備註
在开始跟进流程之前核对所有银行交易，以避免为已经支付的发票发送催款通知。
要查看所有逾期发票，请转到 。在 发票 列表视图中，点击搜索栏并筛选 逾期。
跟进一位客户¶
有关客户发票跟进状态的详细概览，请访问 。打开客户表单并点击 会计 选项卡。在 发票跟进 部分，点击不同级别查看每个级别的 跟进状态。如果需要采取行动，请点击 逾期发票，查看逾期发票的详细清单。
还可以设置其他选项：
提醒方式：可选择 自动 或 手动。
下次提醒：在处理后续行动时，会自动设置下一次采取后续行动的日期，但也可根据需要手动调整。
负责人：负责处理催款行动的用户。
要手动向客户发送付款提醒，请点击 发送，并在 :guilabel:`发送和打印`窗口中选择操作：
打印
電郵
WhatsApp
短信
邮寄
启用 附加发票 选项，并根据需要更改 内容模板、WhatsApp 模板 或 电话。然后，点击 发送 或 发送并打印 来发送 跟进报告。
其他資料
備註
发票或联系表单上的联系信息用于发送提醒信息。
沟通栏会完整记录所有跟进操作。
跟进所有应采取行动的客户¶
设置附加 跟进 选项后，查看哪些客户有逾期发票或需要跟进。要执行此操作，请转到 。在 客户 看板视图中，点击搜索栏并按 逾期发票 或 需要跟进 进行筛选。
要为所有相关客户执行跟进行动，请切换到列表视图并选择需要跟进的客户。然后，点击 (操作)`并选择 :guilabel:`处理跟进，以向他们发送 跟进报告。
報表¶
客户结单¶
要全面了解客户的账户状态，请点击客户表单上的 客户结单 智能按钮。该报表对应于 合作伙伴分类账 报告中该客户的特定部分。
要发送给客户，请点击 发送，根据需要更改 电子邮件模板，然后点击 打印和发送。
要同时查看多个客户的客户报表，请从 客户 列表视图中选择客户，点击 （操作），然后选择 打开客户结单。
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。
跟進報告¶
要全面了解客户的到期发票情况，区分已到期和逾期的发票，请点击客户表单上的 客户对账单 智能按钮。然后，点击 报告：客户对账单 并选择 跟进报告。
要一次性查看所有客户的跟进报告，请前往 。然后，点击 报告：`并选择 :guilabel:`跟进报告。
点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。