建立潛在客戶（從電子郵件或手動建立）¶

除了透過網站聯絡表單在應用程式中建立的潛在客戶和商機外，還可以從自訂電子郵件別名加入潛在客戶到客戶關係應用程式，以及透過手動建立新記錄。

首先，請前往客戶關係應用程式 ‣ 配置 ‣ 設定，確保資料庫中已啟用潛在客戶功能。勾選潛在客戶勾選方格，然後按一下儲存。

配置電郵別名¶

每個銷售團隊都可以選擇建立並使用自己的專屬電子郵件別名。當訊息傳送到此地址時，系統會使用訊息中的資訊建立潛在客戶（或商機）。

要建立或更新銷售團隊的電子郵件別名，請前往客戶關係應用程式 ‣ 配置 ‣ 銷售團隊。從清單中按一下團隊以開啟團隊的詳細資料頁面。

在電子郵件別名欄位中，輸入電子郵件別名的名稱，或編輯現有名稱。在接受來自以下對象的電子郵件欄位中，使用下拉選單選擇允許誰向此電子郵件別名傳送訊息：

要檢視從電子郵件別名訊息建立的潛在客戶，請前往客戶關係應用程式 ‣ 潛在客戶。從清單中按一下潛在客戶以開啟並檢視詳細資料。

別名收到的電子郵件會加入到潛在客戶的聊天欄討論串中。訊息的主旨行會加入到標題欄位，而電子郵件欄位會更新為聯絡人的電子郵件地址。

備註

如果資料庫未啟用潛在客戶功能，則傳送至該電子郵件別名的訊息會以商機形式加入資料庫。

其他資料

可透過手動建立新記錄，直接將潛在客戶加入客戶關係應用程式。前往客戶關係應用程式 ‣ 潛在客戶以檢視現有潛在客戶清單。

小訣竅

也可透過產生潛在客戶按鈕加入潛在客戶。

在清單左上方按一下新增以開啟空白的潛在客戶表單。

在新表單的第一個欄位中輸入新潛在客戶的標題。接著，輸入聯絡人姓名和公司名稱。

備註

如果潛在客戶轉換為商機，系統會使用公司名稱欄位將此商機連結至現有客戶，或建立新客戶。

若要手動建立商機，請前往客戶關係應用程式 ‣ 銷售 ‣ 我的管道。在頁面左上方按一下新增以建立新的商機看板卡片。在組織/聯絡人欄位中，輸入該商機所屬公司的名稱。

選擇一個名稱，並在商機欄位中輸入。此為必填欄位。手動建立商機時，最好加入與商機詳細資訊相關的名稱。

Example

在以下範例中，商機名為`5 VP Chairs`。這標示出客戶感興趣的產品以及潛在產品數量。

在電子郵件和電話欄位中輸入該商機的聯絡資訊。

在預期營收欄位中輸入該商機的預估價值。

備註

預期營收和優先順序欄位中的資訊可用於追蹤個別銷售人員和團隊的績效。如需更多資訊，請參閱預期收入報告和利用「預測評分」分配潛在客戶。

然後，使用（星形）圖示指定優先順序。

備註

指定優先級會改變看板視圖中潛在客戶的順序，優先級較高的潛在客戶會首先顯示。

輸入所有必要資訊後，按一下加入。