Laporan atribusi pemasaran¶
Gunakan aplikasi CRM Odoo untuk menyusun laporan atribusi pemasaran, yang menganalisis sumber prospek, dan mengelompokkannya sedemikian rupa untuk menghitung dampak keseluruhan pemasaran terhadap pembuatan prospek, atribusi, tingkat kemenangan, dan lainnya.
Dashboard Analisis Prospek¶
Mulai dengan membuka dashboard Analisis Prospek dengan masuk ke .
Tip
Laporan juga dapat dijalankan di dashboard , yang hanya dapat diakses jika fitur Prospek telah diaktifkan di halaman Pengaturan.
Jika fitur Prospek belum diaktifkan, dashboard juga dapat digunakan untuk menjalankan laporan.
Kedua dashboard berisi Filter dan kriteria Kelompokkan Menurut yang diperlukan untuk menjalankan laporan atribusi.
Lihat juga
Tampilan (grafik) ditampilkan secara default, dengan filter Aktif atau Tidak Aktif dan Dibuat pada: [tahun berjalan] aktif di bilah Cari.... Visualisasi grafik menampilkan jumlah prospek yang dihasilkan, berdasarkan bulan dan tim penjualan, dengan setiap tim penjualan diatribusikan ke warnanya sendiri per bulan yang ditampilkan.
Alihkan tampilan ke opsi (daftar), dengan mengklik ikon masing-masing yang terletak di kanan atas dashboard. Ini memungkinkan prospek ditampilkan dengan mudah dalam pengelompokan yang ditetapkan oleh parameter Kelompokkan Menurut.
Tambahkan parameter UTM¶
Urchin Tracking Modules (UTM) adalah potongan teks yang tertanam dalam URL yang digunakan untuk melacak data pengunjung. Ini mencakup parameter yang berkaitan dengan bagaimana pengunjung mencapai tautan tersebut, seperti jenis website yang dikunjungi, dan/atau kampanye marketing asal kunjungan.
Odoo dapat menggunakan UTM ini sebagai parameter dalam laporan atribusi marketing untuk melacak metrik dan kinerja kampanye marketing.
Membuat UTM¶
Pelacak tautan di Odoo dapat digunakan untuk membuat dan mengonfigurasi UTM.
UTM juga dapat dibuat secara otomatis oleh aplikasi Email Marketing dan Otomasi Marketing.
Parameter UTM yang digunakan dalam laporan atribusi marketing adalah Medium, Source, dan Campaign, dalam urutan cakupan menurun.
Medium adalah UTM dengan cakupan paling luas, dan digunakan untuk mengidentifikasi medium yang digunakan untuk mengakses tautan. Ini dapat mencakup medium seperti media sosial, email, atau cost per click (CPC).
Source lebih sempit, dan digunakan untuk mengidentifikasi sumber traffic. Misalnya, nama website, mesin pencari yang digunakan, atau platform media sosial tertentu.
Campaign adalah yang paling sempit, dan dapat melacak kampanye marketing tertentu berdasarkan nama. Ini dapat mencakup nama kontes atau produk, jenis penjualan, dll.
Buat laporan¶
Untuk mulai membuat laporan, klik (panah bawah) di sebelah kanan bilah Search... untuk melihat daftar parameter pemfilteran dan pengelompokan.
Filters, yang terletak di kolom kiri opsi pencarian, dapat digunakan untuk hanya menyimpan hasil yang sesuai dengan filter. Misalnya, memilih filter Won hanya menampilkan lead yang telah dimenangkan dalam laporan atribusi.
Group By, yang terdapat di kolom tengah, digunakan untuk mengatur hasil ke dalam grup, dan dapat digunakan dengan atau tanpa filter.
Tip
Mengatur beberapa opsi Group By membuat grup bersarang, sesuai dengan opsi mana yang dipilih terlebih dahulu. Misalnya, memilih Medium, diikuti oleh Source, dan kemudian Campaign, di kolom Group By, mengurutkan semua hasil pertama berdasarkan medium, kemudian berdasarkan sumber tertentu di setiap medium, diikuti oleh kampanye di setiap sumber.
Ini dapat diverifikasi dengan melihat arah, dan urutan, pilihan di ubin grup yang muncul di bilah Search....
Example
Untuk laporan pertama yang berguna:
#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.
Laporan ini berisi semua lead aktif, dikelompokkan pertama berdasarkan sumber lead, kemudian berdasarkan city atau country asal setiap lead. Ini berguna untuk melihat kepadatan peluang aktif yang diurutkan berdasarkan lokasi.
Dengan data ini, kampanye pemasaran, seperti konferensi atau papan iklan, dapat ditargetkan ke lokasi yang menghasilkan jumlah potensi pendapatan terbesar. Demikian pula, perhatian lebih dapat diberikan untuk meningkatkan outreach di lokasi di mana kampanye pemasaran yang ada kurang efektif.
Ekspor laporan¶
Untuk mengatur ukuran laporan, mulailah dengan menavigasi ke (tampilan pivot) pada dashboard Analisis Lead.
Klik tombol Measures untuk melihat ukuran yang tersedia pada laporan. Pilih ukuran yang diinginkan dari menu drop-down (beberapa ukuran dapat dipilih), dan verifikasi bahwa ukuran, filter, dan grup semuanya ditampilkan dengan benar di tabel pivot. Ini memastikan data siap untuk diekspor.
Untuk mengekspor data dengan cepat dalam daftar, sebagai file .xlsx, navigasikan ke (tampilan daftar). Klik ikon Actions (roda gigi), yang terletak di sebelah kanan Lead Analysis di pojok kiri atas halaman, dan klik Export All. Laporan akan diunduh secara otomatis sebagai file .xlsx.
Untuk opsi ekspor lebih lanjut, laporan dapat diekspor ke aplikasi Dokumen Odoo. Dari (tampilan daftar) halaman Leads Analysis, mulailah dengan mengklik ikon Actions (roda gigi) lagi. Sekarang, navigasikan ke Spreadsheet, dan klik Insert list in spreadsheet. Jendela pop-up berjudul Select a spreadsheet to insert your list. muncul.
Laporan dapat diganti namanya menggunakan field Name of the list, jika diinginkan. Jumlah item pada laporan dapat diatur dengan field berlabel: Insert the first _ records of the list. Selanjutnya, pilih Blank spreadsheet baru, atau ekspor ke spreadsheet yang sudah ada. Terakhir, klik tombol Confirm.
Untuk mengekspor laporan sebagai file .xlsx, untuk digunakan dalam program spreadsheet eksternal, klik ikon Actions (roda gigi), dan pilih opsi Export All. Jika diminta, pilih lokasi file, beri nama file, lalu klik Save.