Kelola tim penjualan¶
Fitur Sales Teams dalam aplikasi CRM Odoo memungkinkan pembuatan dan pengelolaan beberapa tim penjualan, masing-masing dengan aturan penugasan, target penagihan, dan daftar tenaga penjual mereka sendiri. Hal ini memudahkan untuk memiliki tim penjualan yang berbeda untuk wilayah yang berbeda, bahasa yang berbeda, struktur kompensasi yang berbeda, tujuan pelacakan kinerja, dan lainnya.
Buat tim penjualan¶
Untuk membuat tim penjualan baru, buka , lalu klik New. Pada formulir tim penjualan kosong, masukkan nama di bidang Sales Team.
Selanjutnya, pilih Pemimpin Tim dari daftar drop-down.
Tetapkan Email Alias untuk secara otomatis menghasilkan prospek/peluang untuk tim penjualan ini setiap kali pesan dikirim ke alamat email unik tersebut. Pilih apakah akan menerima email dari Everyone, Authenticated Partners, Followers only, atau Authenticated Employees.
Untuk database dengan beberapa perusahaan, pilih Company dari menu drop-down untuk menugaskan tim ini. Harap dicatat, bidang ini tidak wajib diisi.
Jika Lead telah diaktifkan di pengaturan Konfigurasi aplikasi CRM, dua kotak centang muncul yang menentukan apakah lead yang ditetapkan ke tim penjualan harus langsung masuk ke pipeline atau ditetapkan sebagai lead terlebih dahulu.
Catatan
Jika aplikasi Sales diinstal pada database, bidang Invoicing Target muncul pada formulir tim penjualan. Ini adalah target pendapatan untuk bulan berjalan. Jumlah yang dimasukkan dalam bidang ini digunakan untuk mengisi bilah kemajuan penagihan pada sales team dashboard.
Tambahkan anggota tim penjualan¶
Alur kerja untuk menambahkan anggota ke tim penjualan sedikit berbeda berdasarkan apakah Rules-Based Assignment telah diaktifkan atau tidak di . Kedua alur kerja dimulai pada halaman konfigurasi tim penjualan. Secara default, penugasan berbasis aturan tidak diaktifkan.
Dengan penugasan berbasis aturan¶
Untuk menambahkan anggota tim dengan penugasan berbasis aturan diaktifkan, klik tautan Add Sales Team Members di bawah tab Members. Ini membuka jendela pop-up Create Sales Team Members. Tetapkan tenaga penjual di bidang Salesperson dan sesuaikan aturan penugasan prospek mereka jika diinginkan di bawah tab Lead Assignment. Klik tombol Save & Close untuk menyelesaikan, atau klik Save & New untuk membuka formulir kosong dan terus menambahkan anggota tim penjualan.
Catatan
Saat menggunakan penugasan berbasis aturan, Odoo secara otomatis membatasi jumlah maksimum lead yang dapat ditetapkan kepada anggota tim individu dalam satu hari. Batas ini ditentukan oleh angka di kolom Kapasitas dan sama dengan angka tersebut dibagi 30 (untuk jumlah hari dalam periode). Ini dapat mengakibatkan lead tidak ditugaskan jika kapasitas harian semua anggota tim penjualan telah terpenuhi.
Example
Anggota tim penjualan John Doe memiliki maksimum Kapasitas 120 lead dalam periode 30 hari. Ini berarti database secara otomatis menugaskan maksimum 4 lead per hari kepada John. Jika John adalah satu-satunya anggota tim penjualan dan 10 lead dibuat dalam satu hari, hanya 4 yang akan ditugaskan kepadanya. 6 lainnya tidak akan ditugaskan.
Jika perlu mencegah tenaga penjual ini secara otomatis ditugaskan prospek, centang kotak Pause assignment. Jika penugasan otomatis dijeda, tenaga penjual masih dapat ditugaskan prospek secara manual.
Grafik Leads (30 days) pada kartu anggota tim penjualan melacak berapa banyak prospek yang telah ditugaskan kepada tenaga penjual dalam tiga puluh hari terakhir untuk tim ini relatif terhadap jumlah maksimum yang seharusnya mereka terima. Jumlah maksimum prospek anggota tim penjualan dapat diatur pada formulir Open: Sales Team Members mereka.
Tip
Aturan penugasan dapat dikonfigurasi untuk tenaga penjualan individu menggunakan bagian Domain.
Tanpa penugasan berbasis aturan¶
Untuk menambahkan anggota tim tanpa penugasan berbasis aturan diaktifkan, klik tautan Add Salespersons di bawah tab Members. Ini membuka jendela pop-up Add: Salespersons. Centang kotak di sebelah kiri tenaga penjual yang akan ditambahkan ke tim, lalu klik Select. Tenaga penjual baru juga dapat dibuat dari jendela ini dengan mengklik tombol New.
Jika membuat tenaga penjual baru, klik Save & Close setelah selesai, atau Save & New untuk menambahkan anggota tambahan.
Aktifkan multi tim¶
Untuk mengizinkan tenaga penjualan ditugaskan ke lebih dari satu tim penjualan, pengaturan Multi Tim perlu diaktifkan. Pertama, navigasi ke . Di bawah bagian CRM, centang kotak yang berlabel Multi Tim. Kemudian, klik Simpan di kiri atas halaman.
Dashboard tim penjualan¶
Untuk melihat dashboard tim penjualan, buka . Setiap tim yang user menjadi anggotanya akan muncul di dashboard.
Klik ikon (elipsis vertikal) di sudut kanan atas kartu tim untuk membuka menu drop-down. Kemudian, untuk melihat atau mengedit pengaturan tim, klik Configuration.