Fusionner les pistes et opportunités similaires¶
Odoo détecte automatiquement les pistes et opportunités similaires dans l’application CRM. L’identification de ces enregistrements dupliqués permet de les fusionner sans perdre d’informations. Cela aide non seulement à garder le pipeline organisé, mais empêche également les clients d’être contactés par plusieurs commerciaux.
Note
Lors de la fusion d’opportunités, aucune information n’est perdue. Les données de l’autre opportunité sont enregistrées dans le chatter et les champs d’informations pour référence.
Identifier les pistes et opportunités similaires¶
Les pistes et opportunités similaires sont identifiées en comparant l”adresse e-mail et le numéro de téléphone du contact associé. Si une piste/opportunité similaire est trouvée, un bouton intelligent Pistes similaires apparaît en haut de l’enregistrement de la piste (ou opportunité).
Comparer les pistes et opportunités similaires¶
Pour comparer les détails de pistes/opportunités similaires, aller à ou . Ouvrir une piste ou une opportunité et cliquer sur le bouton intelligent Pistes similaires. Cela ouvre une vue Kanban qui affiche uniquement les pistes/opportunités similaires. Cliquer sur une carte pour afficher les détails de la piste/opportunité et confirmer si elles doivent être fusionnées.
Fusionner les pistes et opportunités similaires¶
Important
Lors de la fusion, Odoo privilégie la piste/l’opportunité qui a été créée en premier lieur dans le système, fusionnant les informations dans la piste/l’opportunité créée en premier. Cependant, si une piste et une opportunité sont fusionnées, l’enregistrement résultant est intitulé opportunité, quel que soit l’enregistrement créé en premier.
Après avoir confirmé que les pistes/opportunités doivent être fusionnées, retourner à la vue Kanban en utilisant le lien de fil d’Ariane, ou en cliquant sur le bouton intelligent Pistes similaires. Cliquer sur l’icône liste pour passer à la vue liste.
Cocher la case à gauche de la page pour les pistes/opportunités à fusionner. Ensuite, cliquer sur l’icône Actions en haut de la page pour révéler un menu déroulant. Dans ce menu déroulant, sélectionner l’option Fusionner pour fusionner les opportunités ou pistes sélectionnées.
Lorsque Fusionner est sélectionné dans le menu déroulant Actions, une fenêtre contextuelle Fusionner apparaît. Dans cette fenêtre contextuelle, sous l’en-tête Attribuer les opportunités à, sélectionner un Commercial et une Équipe commerciale dans les menus déroulants appropriés.
Sous ces champs, les pistes/opportunités à fusionner sont répertoriées, ainsi que les informations y relatives. Pour fusionner ces pistes/opportunités, cliquez sur Fusionner.
Danger
La fusion est une action irréversible. Ne pas fusionner des pistes/opportunités à moins d’être absolument certain qu’elles doivent être combinées.
Quand les pistes/opportunités ne doivent pas être fusionnées¶
Il peut y avoir des cas où une piste ou opportunité similaire est identifiée, mais ne doit pas être fusionnée. Ces circonstances varient en fonction des processus de l’équipe commerciale et de l’organisation. Certains scénarios potentiels sont listés ci-dessous.
Pistes perdues¶
Si une piste/opportunité a été marquée comme perdue, elle peut toujours être fusionnée avec une piste ou opportunité active. La piste/opportunité résultante est marquée active et ajoutée au pipeline.
Contact différent au sein d’une organisation¶
Les pistes/opportunités d’une même organisation, mais avec des points de contact différents, peuvent ne pas avoir les mêmes besoins. Dans ce cas, il est bénéfique de ne pas fusionner ces enregistrements, bien qu’attribuer le même commercial ou la même équipe commerciale puisse prévenir les doublons de travail et les erreurs de communication.
Doublons existants avec plus d’un commercial¶
Si plus d’une piste/opportunité existe dans la base de données, plusieurs commerciaux peuvent leur être affectés et y travailler activement de manière indépendante. Bien que ces pistes/opportunités puissent devoir être gérées séparément, il est recommandé que tous les commerciaux concernés soient mentionnés dans une note interne pour plus de visibilité.
Les coordonnées sont similaires mais pas exactes¶
Les pistes et opportunités similaires sont identifiées en comparant les adresses e-mail et les numéros de téléphone des contacts associés. Cependant, si l’adresse e-mail est similaire mais pas exacte, elles peuvent devoir rester indépendantes.
Example
Trois pistes différentes ont été ajoutées au pipeline et attribuées à différents commerciaux. Elles ont été identifiées comme Pistes similaires en raison des adresses e-mail des contacts.
Deux des pistes semblent provenir du même individu, Robin, et ont des adresses e-mail identiques. Ces pistes doivent être fusionnées.
La troisième piste a le même domaine d’e-mail, mais l’adresse est différente, tout comme le nom du contact. Bien que cette piste provienne très probablement de la même organisation, elle provient d’un contact différent et ne doit pas être fusionnée.
