营销归因报表¶
可通过 Odoo CRM 应用生成营销归因报表，该报表将分析销售线索的来源，并对线索进行分组统计，以此核算营销活动在线索获取、归因、赢单率等维度的整体效果。
销售线索分析仪表盘¶
进入路径：通过 ，打开 :guilabel:`销售线索分析`仪表版。
小訣竅
备选报表生成路径：也可在 :menuselection:`CRM 应用 –> 销售线索`仪表板生成报表，该路径仅在*设置*页面激活*销售线索*功能后才可访问。
无销售线索功能时的报表路径：若**未**激活*销售线索*功能，也可通过 仪表板生成报表。
这两个仪表板都包含运行归因报告所需的 筛选项 和 分组方式 标准。
其他資料
页面默认展示 (graph) 视图， 搜索…`栏中会默认启用 :guilabel:`活跃 / 非活跃`和:guilabel:`创建时间：[本年度] 筛选条件。该图表将按月份和销售团队维度展示线索生成数量，且各销售团队在每个月份的相关数据，均会以专属配色呈现。
点击仪表板右上角对应的图标，可将视图切换为:icon:oi-view-list :guilabel:`(列表)`模式，该模式能让销售线索按照分组方式的配置参数，快速实现分组展示。
添加 UTM 参数¶
目标网址跟踪模块（UTM） 是嵌入在网址中的文本片段，用于追踪访客相关数据，包括访客的链接访问渠道信息，例如访客访问的网站类型、以及其来源的营销活动等。
Odoo 可将这些 UTM 参数纳入营销归因报表的统计维度，以此追踪各类营销活动的相关指标与执行效果。
创建 UTM¶
Odoo 中的:doc:链接追踪器 <../../../websites/website/reporting/link_tracker> 可用于创建和配置 UTM。
UTM 还可以由:doc:电子邮件营销 <../../../marketing/email_marketing> 和 营销自动化 <../../../marketing/marketing_automation> 自动生成 应用程序。
营销归因报告中使用的 UTM 参数为 媒介、来源 和 活动，按覆盖范围降序排列。
媒介 是覆盖范围最广的 UTM，用于标识用于访问链接的介质。这可能包括社交媒体、电子邮件或每次点击费用 （CPC） 等媒介。
来源 范围更窄，用于识别流量来源。例如，网站的名称、使用的搜索引擎或特定的社交媒体平台。
*营销活动*是最狭窄的，可以通过名称追踪特定的营销活动。这可以包括竞赛或产品名称、销售类型等。
建立報告¶
要开始创建报告，请点击 搜索… 栏右侧的 （向下箭头） 查看筛选和分组的列表参数。
筛选器 位于搜索选项的左列，可用于仅保留符合筛选器的结果。例如，选择 赢得 筛选器仅显示归因报告中已赢得的潜在客户。
分组方式 位于中间列，用于将结果组织成组，并且可以使用或不使用筛选器。
小訣竅
设置多个 分组方式 选项会根据首先选择的选项创建嵌套组。例如，在 分组方式 列中选择 媒介，然后选择 来源，然后选择 活动，首先 按媒介对所有结果进行排序，*然后 * 按每种媒介中的具体来源，然后是每个来源中的活动。
这可以通过查看 搜索… 栏中出现的组磁贴中的选择的方向和顺序来验证。
Example
对于有用的第一份报告：
#.从 筛选项 列中，选择 激活 筛选器以仅查看仍标记为活动的潜在客户。
#.从 分组方式 列中，选择（按此特定顺序）:guilabel:来源，然后选择 城市 或:guilabel:国家/地区，具体取决于哪个分组更相关。
此报告包含所有活跃潜在客户，首先按潜在客户来源分组，然后按每个潜在客户所在的城市或国家/地区分组。这对于查看按位置排序的活跃机会的密度很有用。
有了这些数据，营销活动（例如会议或广告牌）就可以针对产生最大潜在收入的地点。同样，可以更多地关注在现有营销活动效果较差的地区，扩大外展活动。
导出报告¶
要设置报告的度量，首先导航到 潜在客户分析 仪表板上的 （透视视图） 。
点击 度量 按钮查看报告的可用度量。从下拉菜单中选择所需的度量（可选择多个度量），并验证度量、筛选器和组是否都正确显示在透视表中。这将确保数据可以导出。
要将列表中的数据快速导出为 .xlsx 文件，请导航至 :icon:`ioi-view-list` （列表视图）。点击位于页面左上角 潜在客户分析 右侧的 操作 （齿轮） 图标，然后点击 导出全部。报告将自动下载为 .xlsx 文件。
有关更多导出选项，可以将报表导出到 Odoo 文档 应用程序。在 潜在客户分析 页面的 : guilabel:（列表视图） 页面中，首先再次点击 操作（齿轮） 图标。现在，导航到`icon:fa-table电子表格，然后点击 在电子表格中插入列表。此时将显示一个标题为 选择一个电子表格来插入您的列表 的弹出窗口。
如果需要，可以使用 列表名称 字段重命名报告。
可以使用标记为 插入列表的前 _ 条记录 的字段来设置报告上的项目数。接下来，选择一个新的 空白电子表格，或导出到现有电子表格。最后，点击 确认 按钮。
要将报告导出为 .xlsx 文件以在外部电子表格程序中使用，请单击 Actions (gear) 图标，然后选择 全部导出`选项。如果出现提示，请选择文件位置，为文件命名，然后点击 :guilabel:`保存。